El acelerador Wealth Management permite a los administradores obtener información en su canalización de clientes. Además, proporciona a los asesores una instantánea sobre su cartera de clientes y recursos actuales bajo su administración.

[Este acelerador es un producto de The Data School](https://www.thedataschool.co.uk/), parte de The Information Lab, y está diseñado para adaptarse a cualquier negocio vinculado a la administración del patrimonio. Los clientes pueden adaptarlo para sus propios negocios por sí mismos o ponerse en contacto con el equipo de The Information Lab para descubrir como pueden ayudarle a responder a las preguntas esenciales usando datos.

### Responder a preguntas de negocios clave

Los administradores pueden usarlo para responder a preguntas como estas:

* ¿Cuál es el rendimiento de los asesores?
* ¿Cuáles son nuestros clientes de mayor valor y cómo se refleja el cambio en sus recursos a lo largo del tiempo?
* ¿Se está incorporando a los nuevos clientes correctamente? ¿Qué recursos y clientes se encuentran en riesgo?

Los asesores pueden usarlo para administrar su negocio respondiendo a preguntas como estas:

* ¿Cómo es mi portfolio general?
* ¿Cuál de mis clientes valiosos se encuentra en riesgo?
* ¿Qué clientes y recursos no se han incorporado adecuadamente?

### Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

* Número de recursos por asesor/analista
* Número de clientes por asesor/analista
* Valor de los recursos administrados
* Cuáles son los recursos en riesgo principales
* Tiempo medio en las pruebas
* Duración media de la canalización
* Rendimiento de los recursos
* Desglose de clientes
* Rendimiento de clientes

Portfolio Performance for Wealth Managers

Información sobre el rendimiento del portfolio y los clientes para administradores y asesores.