Portfolio Performance for Wealth Managers

El acelerador Wealth Management permite a los administradores obtener información en su canalización de clientes. Además, proporciona a los asesores una instantánea sobre su cartera de clientes y recursos actuales bajo su administración.

Este acelerador es un producto de The Data School, parte de The Information Lab, y está diseñado para adaptarse a cualquier negocio vinculado a la administración del patrimonio. Los clientes pueden adaptarlo para sus propios negocios por sí mismos o ponerse en contacto con el equipo de The Information Lab para descubrir como pueden ayudarle a responder a las preguntas esenciales usando datos.

Responder a preguntas de negocios clave

Los administradores pueden usarlo para responder a preguntas como estas:

• ¿Cuál es el rendimiento de los asesores?
• ¿Cuáles son nuestros clientes de mayor valor y cómo se refleja el cambio en sus recursos a lo largo del tiempo?
• ¿Se está incorporando a los nuevos clientes correctamente? ¿Qué recursos y clientes se encuentran en riesgo?

Los asesores pueden usarlo para administrar su negocio respondiendo a preguntas como estas:

• ¿Cómo es mi portfolio general?
• ¿Cuál de mis clientes valiosos se encuentra en riesgo?
• ¿Qué clientes y recursos no se han incorporado adecuadamente?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Número de recursos por asesor/analista
• Número de clientes por asesor/analista
• Valor de los recursos administrados
• Cuáles son los recursos en riesgo principales
• Tiempo medio en las pruebas
• Duración media de la canalización
• Rendimiento de los recursos
• Desglose de clientes
• Rendimiento de clientes