Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

La canalización de ventas es el proceso en el que una organización convierte sus oportunidades de ventas (o clientes potenciales) en ventas.

El acelerador de Tableau le permite:

• Realizar una revisión de canalización de ventas general
• Evaluar y mejorar el rendimiento de ventas:
  • Generación de canalizaciones
  • Capacidad de convertir oportunidades
• Comprender y aumentar cada perfil de propietario de oportunidad (basándose en la creación de perfiles y en las formaciones recomendadas)
• Desglosar su canalización a cualquier nivel de detalle
• Centrar sus esfuerzos en las áreas de mayor conversión
• Evaluar las mejoras de rendimiento a lo largo del tiempo
• Desglosar el nivel de detalle de la oportunidad directamente en su aplicación de canalización de ventas y realizar acciones inmediatas

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el tamaño de nuestra canalización de ventas: a plazo vencido, a corto, a medio o a largo plazo?
• ¿Cuál ha sido nuestra capacidad de convertir oportunidades?
• ¿Qué oportunidades contiene nuestra canalización de ventas? ¿Qué oportunidades solemos ganar?
• ¿Cuál es la composición de nuestra canalización de ventas?
• ¿Qué cuentas determinan nuestra capacidad de convertir oportunidades?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Oportunidades abiertas

• Valor de la canalización: importe total de las oportunidades abiertas (expresado en moneda)
• Núm. de oportunidades abiertas: número de oportunidades abiertas actualmente

Todas las oportunidades

• Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
• Núm. de oportunidades: número total de oportunidades (abiertas o cerradas)
• Tamaño de oportunidad medio: importe promedio de oportunidades, abiertas o cerradas (expresado en moneda)

Oportunidades cerradas

• Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
• Ventas totales: cantidad totales de oportunidades ganadas (expresada en cantidad)
• Núm. de oportunidades cerradas: número de oportunidades cerradas
• Núm. de oportunidades ganadas: número de oportunidades ganadas
• Núm. de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
• Ciclo de ventas: tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades ganadas)
• Ciclo de ventas (ganadas): tiempo promedio que se tarda en ganar una oportunidad
• Ciclo de ventas (perdidas): tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades perdidas)
• Tamaño del acuerdo promedio (ganados): importe promedio de las oportunidades ganadas (expresado en moneda)

Rendimiento

• Tasa de ganadas/perdidas: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
• Tasa de conversión: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
• Velocidad de ventas: determina la rapidez de generación de dinero (lo que obtiene cada día) (expresada en moneda)

Atributos obligatorios

• ID de oportunidad (cadena): identificador único de oportunidad
• Cuenta (cadena): nombre del cliente/cliente potencial
• Propietario de la oportunidad (cadena): propietario de la oportunidad
• Tipo de oportunidad (cadena): tipo de la oportunidad
• Descripción de la oportunidad (cadena): descripción de la oportunidad
• Fase de la oportunidad (cadena): fase de la oportunidad (de acuerdo con sus estándares)
• ** Indicador de oportunidad abierta** (cadena) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está abierta.
• Indicador de oportunidad ganada (cadena) ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está cerrada y se ha ganado.
• Fecha de creación (fecha): fecha de creación de la oportunidad
• ** Fecha de cierre (estimada)** (fecha): la fecha de cierre real es aquella en la que la oportunidad aparece como Cerrada, el resto será Fecha de cierre estimada
• Importe (número): importe de la oportunidad

Comprender los requisitos del modelo de datos

El acelerador muestra los datos de estos objetos:

• Oportunidad (campo personalizado Fecha de creación de oportunidad (CreatedDate__c))
• Cuenta
• Usuario