Este acelerador de Tableau le permite:

* **Evaluar y mejorar la rentabilidad de los activos y pasivos de sus clientes:**
 * **Capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto**
 * **Capacidad de aumentar el stock en préstamo generando nuevos préstamos netos**
* **Identificar las líneas de negocio de mayor impacto**
* **Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos**
* **Comprender la composición de su base de clientes**
* **Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan**
* **Profundizar en el nivel de detalle del cliente**

[Demo video](https://youtu.be/p9WyXbW-7P4)

### Responder a preguntas de negocios clave

* ¿Cuál es nuestro volumen de AuM?
* ¿Cuál es nuestro volumen de stock de préstamos?
* ¿Cuál es el volumen de NNM? ¿Quiénes son nuestros colaboradores con mayor volumen?
* ¿Cuál es el volumen de NNL? ¿Quiénes son nuestros colaboradores con mayor volumen?
* ¿De qué se compone nuestra base de clientes?
* ¿Cuántos clientes hemos conseguido y cuál ha sido el impacto de nuestro NNM?
* ¿Cuántos clientes hemos perdido y cuál ha sido el impacto de nuestro NNM?

### Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

#### *Activos en administración (AuM)*

* AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
* Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)
* Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
* Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
* NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

#### *Stock de préstamos*

* Stock de préstamos total: volumen total de dinero prestado por una institución financiera a sus clientes (expresado en moneda)
* Flujos entrantes totales (préstamos): volumen de deudas de los clientes que acceden a una institución financiera (expresado en moneda)
* Flujos salientes totales (préstamos): volumen de deudas de los clientes que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
* NNL (nuevos préstamos netos): cantidad neta de nuevas deudas de clientes que acceden o abandonan una institución financiera (expresada en moneda)

#### *Otros*

* CAL totales (deudas y activos de clientes, también conocidos como productos en administración): valor total de mercado de AuM y stock de préstamos que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
* Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
* Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
* Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
* AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

### Atributos obligatorios

* **Mes** (fecha): fecha
* **Línea de negocio** (cadena): línea de negocio, equipo...
* **Administrador de la relación** (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
* **Cliente** (cadena): cliente, propietario de la cartera...
* **Mandato** (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
* **Flujos entrantes** (número): dinero entrante
* **Flujos salientes** (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
* **Efecto de mercado** (número): efecto de mercado
* **AuM** (número): activos en administración
* **Flujos entrantes (préstamos)** (número): flujos entrantes de stock de préstamos
* **Flujos salientes (préstamos)** (número): flujos salientes de stock de préstamos (se esperan valores negativos)
* **Stock de préstamos** (número): stock de préstamos

Client Assets & Liabilities

Evalúe su rendimiento general: activos en administración y stock de préstamos