Este acelerador de Tableau le permite:

* **Evaluar su rendimiento general**
 * **Capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto**
 * **Capacidad para aumentar ingresos y el retorno de los recursos**
* **Identificar las líneas de negocio de mayor impacto**
* **Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos**
* **Comprender la composición de su base de clientes**
* **Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan**
* **Profundizar en el nivel de detalle del cliente**

[Demo video](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### Responder a preguntas de negocios clave

* ¿Cuál es el volumen de AuM que se administra?
* ¿Cómo se distribuyen los AuM según el tipo de cliente?
* ¿Qué tipo de cliente es el que más contribuye al crecimiento de los AuM?
* ¿Cómo han evolucionado los AuM, NNM y los ingresos en los últimos meses?
* ¿Quiénes son nuestros principales clientes?
* ¿Qué clientes han contribuida de forma significativa a los flujos (de entrada y salida)?
* ¿Cuántos ingresos hemos generado y qué resultados hemos obtenido en comparación con el mismo período del año anterior?

### Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

#### *Activos en administración (AuM)*

* AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
* Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)

#### *Flujos*

* Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
* Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
* NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

#### *Ingresos*

* Ingresos totales: volumen de ingresos generados por la institución financiera a través de sus relaciones con sus clientes (expresado en moneda)
* % de retorno de recursos (RoA): tasa de rentabilidad que mide en qué manera una institución financiera genera beneficios de sus recursos totales en administración (expresada en %)

#### *Clientes*

* Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
* Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
* Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
* AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

### Atributos obligatorios

* **Mes** (fecha): fecha
* **Línea de negocio** (cadena): línea de negocio, equipo...
* **Administrador de la relación** (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
* **Cliente** (cadena): cliente, propietario de la cartera...
* **Mandato** (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
* **Flujos entrantes** (número): dinero entrante
* **Flujos salientes** (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
* **Efecto de mercado** (número): efecto de mercado
* **AuM** (número): activos en administración
* **Ingresos** (número): ingresos, beneficios

Assets under Management & Profitability

Evalúe su rendimiento general: activos en administración y rentabilidad