Assets under Management & Profitability

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar su rendimiento general
  • Capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto
  • Capacidad para aumentar ingresos y el retorno de los recursos
• Identificar las líneas de negocio de mayor impacto
• Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos
• Comprender la composición de su base de clientes
• Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan
• Profundizar en el nivel de detalle del cliente

Demo video

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el volumen de AuM que se administra?
• ¿Cómo se distribuyen los AuM según el tipo de cliente?
• ¿Qué tipo de cliente es el que más contribuye al crecimiento de los AuM?
• ¿Cómo han evolucionado los AuM, NNM y los ingresos en los últimos meses?
• ¿Quiénes son nuestros principales clientes?
• ¿Qué clientes han contribuida de forma significativa a los flujos (de entrada y salida)?
• ¿Cuántos ingresos hemos generado y qué resultados hemos obtenido en comparación con el mismo período del año anterior?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Activos en administración (AuM)

• AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
• Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)

Flujos

• Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
• Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
• NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

Ingresos

• Ingresos totales: volumen de ingresos generados por la institución financiera a través de sus relaciones con sus clientes (expresado en moneda)
• % de retorno de recursos (RoA): tasa de rentabilidad que mide en qué manera una institución financiera genera beneficios de sus recursos totales en administración (expresada en %)

Clientes

• Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
• Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
• Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
• AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

Atributos obligatorios

• Mes (fecha): fecha
• Línea de negocio (cadena): línea de negocio, equipo...
• Administrador de la relación (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
• Cliente (cadena): cliente, propietario de la cartera...
• Mandato (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
• Flujos entrantes (número): dinero entrante
• Flujos salientes (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
• Efecto de mercado (número): efecto de mercado
• AuM (número): activos en administración
• Ingresos (número): ingresos, beneficios