AuM - Assets under Management

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar su rendimiento general
• Celebrar su capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto
• Identificar las líneas de negocio de mayor impacto
• Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos
• Comprender la composición de su base de clientes
• Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan
• Profundizar en el nivel de detalle del cliente

Demo video

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es nuestro volumen de AuM?
• ¿Qué ha afectado de forma positiva/negativa al crecimiento/descenso de los AuM?
• ¿Cuáles son los resultados divididos por línea de negocio?
• ¿Cómo han evolucionado el NNM y los efectos de mercado los últimos meses?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

Activos en administración (AuM)

• AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
• Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)

Flujos

• Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
• Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
• NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

Clientes

• Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
• Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
• Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
• AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

Atributos obligatorios

• Mes (fecha): fecha
• Línea de negocio (cadena): línea de negocio, equipo...
• Administrador de la relación (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
• Cliente (cadena): cliente, propietario de la cartera...
• Mandato (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
• Flujos entrantes (número): dinero entrante
• Flujos salientes (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
• Efecto de mercado (número): efecto de mercado
• AuM (número): activos en administración