Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar la evolución de la población de un segmento a lo largo del tiempo
• Evaluar el tamaño de los segmentos
• Evaluar el uso de los segmentos
• Encontrar los segmentos usados para la activación y las solapaciones de segmentos
• Evaluar la composición demográfica de la base de clientes

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cómo ha evolucionado la interacción (ventas, correo electrónico) a lo largo del tiempo en diferentes segmentos?
• ¿Cuántas personas (recuento) han pertenecido al segmento A en los últimos meses?
• ¿Cómo ha evolucionado la población del segmento a lo largo del tiempo?
• ¿Se solapan las personas entre el segmento A y el segmento B?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Núm. de clientes: número de clientes (expresado en número entero)
• Ventas totales: ventas totales (expresado en moneda)
• Número de acciones de interacción: número de acciones de interacción (expresado en número entero)
• Número de acciones de correo electrónico: número de acciones de correo electrónico (expresado en número entero)
• Número de acciones de mensaje: número de acciones de mensaje (expresado en número entero)
• Número de acciones de exploración de productos: número de acciones de exploración de productos (expresado en número entero)
• Número de acciones de pedido de productos: número de acciones de pedido de productos (expresado en número entero)

Pasos de introducción

1. Compruebe que tiene Tableau Desktop 2023.2 o una versión posterior instalada y con licencia. Use el conector de Salesforce Data Cloud para conectarse a Data Cloud. Tenga en cuenta que este conector se publicó con la versión Data Cloud Summer’ 23, tal y como se describe aquí. Este acelerador solo funciona con el conector de Salesforce Data Cloud.
2. Compruebe que Tableau tiene acceso para extraer datos de Salesforce Data Cloud (antes conocido como Salesforce CDP). Puede encontrar información útil sobre esto en la Ayuda de Salesforce Data Cloud.

Comprender los requisitos del modelo de datos

El acelerador muestra los datos de estos objetos

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm