Salesforce Data Cloud - Sales

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar y mejorar el rendimiento de ventas
• Predecir la evolución de las ventas
• Reanimar su base de clientes (de acuerdo con acciones de marketing recomendadas)
• Explorar con profundidad el máximo nivel de detalle: cliente, línea de negocio, producto

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuáles son nuestros resultados de ventas?
• ¿Nuestro rendimiento es el previsto en comparación con el año pasado? - ¿Vamos en la buena dirección para conseguir nuestro objetivo?
• ¿Qué productos generan más ventas?
• ¿Quiénes son nuestros principales clientes?
• ¿Cuántos clientes activos tenemos?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Ventas totales: importe de ventas totales (expresado en moneda)
• Ventas totales (objetivo) (opcional)
• Núm. de clientes activos: Número de clientes con una transacción de ventas en el periodo
• Núm. de nuevos clientes: Número de nuevos clientes que adquirieron una transacción de ventas (su primera transacción en el periodo)
• Ventas por cliente: Importe de ventas medio por cliente (expresado en moneda)

Atributos obligatorios

• Fecha (fecha): fecha de las ventas
• Cliente (cadena): nombre del cliente
• Producto (cadena): el artículo vendido: producto, servicio...
• Línea de negocios (cadena): La forma en la que reagrupa los artículos: línea de producto, línea de negocio, categoría de producto…
• Importe de ventas (número): importe de ventas
• Importe de ventas objetivo (número) -opcional-: importe de ventas objetivo

Pasos de introducción

1. Compruebe que tiene Tableau Desktop 2023.2 o una versión posterior instalada y con licencia. Use el conector de Salesforce Data Cloud para conectarse a Data Cloud. Tenga en cuenta que este conector se publicó con la versión Data Cloud Summer’ 23, tal y como se describe aquí. Este acelerador solo funciona con el conector de Salesforce Data Cloud.
2. Compruebe que Tableau tiene acceso para extraer datos de Salesforce Data Cloud (antes conocido como Salesforce CDP). Puede encontrar información útil sobre esto en la Ayuda de Salesforce Data Cloud.

Comprender los requisitos del modelo de datos

El acelerador muestra los datos de estos objetos

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm