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Oportunidades de Sales Cloud
por Biztory
Descripción
El Accelerator for Sales Cloud Opportunities proporciona a los líderes de ventas y éxito información clara sobre dónde encontrar oportunidades en su negocio para que puedan tomar decisiones importantes sobre dónde centrar su tiempo y sus esfuerzos, y dónde tomar decisiones diferentes. Este acelerador se conecta de forma nativa con Sales Cloud, y su información incluye el rendimiento general, la canalización y la distribución de oportunidades abiertas a lo largo del recorrido de ventas y de la base de clientes, así como oportunidades perdidas.
Contacte directamente con Biztory para descubrir cómo pueden ayudarle a alcanzar el éxito con Tableau y Salesforce.
Responder a preguntas de negocios clave
- ¿Cuál es mi rendimiento de ventas de este año? ¿Cuántas oportunidades hemos cerrado y qué valor aportan a nuestra empresa?
- ¿Cuántas operaciones tenemos abiertas actualmente y cuál es su valor?
- ¿Cuál es la distribución de la canalización en nuestro ciclo de ventas, sectores y equipo?
- ¿Qué clientes hemos conseguido y cuáles hemos perdido?
Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)
- Núm. de oportunidades ganadas
- Núm. de oportunidades perdidas
- Valor de las oportunidades
- Valor medio de las oportunidades (ganadas)
- Valor medio de las oportunidades (perdidas)
- Núm. de oportunidades abiertas
- Valor de canalización entrante, trimestres, meses y semanas
- Movimiento interanual, tanto numérico como en porcentaje
Atributos de datos requeridos
Los datos de este acelerador se extraen directamente de Sales Cloud. Puede editar la fuente de datos para conectar su propia instancia. Si su instancia se modifica, deberá mapear los objetos de datos y campos siguientes. Objetos:
- Oportunidad
- Cuenta
- Usuario
Campos usados de estos objetos:
- Nombre de la cuenta
- ID de cuenta
- Sector
- Fecha de cierre
- Cerrada (T/F)
- ID de oportunidad
- Fase
- Nombre completo
- ID de usuario
- Cantidad (número)
Funcionalidades
Recursos
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Filtro de rango de fechas dinámico
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Establezca un filtro de rango de fechas a un rango predeterminado al iniciar un dashboard.
Parámetro de fecha dinámica
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Establezca un parámetro de fecha a un valor predeterminado al iniciar un dashboard.
Filtro de imágenes
por Biztory
Sustituya cualquier filtro de valor único o múltiple con una serie de imágenes en las que se puede hacer clic.
Filtro de botón
por Biztory
Sustituya cualquier filtro de valor único o múltiple con una serie de botones en los que se puede hacer clic.