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Financial Advisor Outreach Performance
por USEReady
Descripción
El Acelerador de Tableau para Alcance de clientes permite a los asesores de clientes y asesores de financiación comprender el rendimiento de su alcance de clientes y garantizar que están en el camino correcto para conseguir sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales.
Preguntar y responder preguntas de negocios clave
- ¿Cuál es el rendimiento de los asesores de financiación comparado con el año, trimestre, mes y semana anteriores?
- ¿Los asesores de financiación cumplen sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales?
- ¿Cuáles son los clientes con mejor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
- ¿Cuáles son los clientes con peor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
- ¿Cuáles fueron los contactos totales realizados por un asesor de financiación en un periodo de tiempo determinado?
- ¿Cuántos días quedan para el final del año/trimestre/mes/semana actual?
- ¿Cuál es el asesor de financiación con mejor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
- ¿Cuál es el asesor de financiación con el peor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
- ¿Qué porcentaje del objetivo general se ha conseguido para el periodo de tiempo seleccionado?
Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)
- Clientes totales
- Nuevos clientes
- Ingresos esperados
- Nuevos activos netos
- Devoluciones promedio
- Total de contactos realizados
Atributos de datos requeridos
- Clientes totales
- Nuevos clientes
- Ingresos esperados
- Nuevos activos netos
- Devoluciones promedio
- Total de contactos realizados
Funcionalidades
Recursos
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