Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

El acelerador para Salesforce Nonprofit Performance le proporciona KPI de ingresos, donantes, miembros y rendimiento de campañas que le permiten realizar pronósticos precisos e inversiones para su organización sin ánimo de lucro.

Nota: Estos dashboards están diseñados para organizaciones que no usen el Nonprofit Success Pack. Si tiene NPSP, descargue estos aceleradores de Nonprofit Fundraising y lea el Módulo de Trailhead para aprender a usarlos.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuáles son nuestros ingresos, y cuál es la tendencia comparada con periodos anteriores?
• ¿Cuántas personas donaron y desde dónde?
• ¿Cuál es el importe promedio de las donaciones y el valor promedio de cada donante para nuestra organización?
• ¿Qué tipos de difusión y campañas producen el mayor número de nuevas donaciones?
• ¿Cuál es el rendimiento de nuestros esfuerzos por obtener donantes y cuáles son las tasas de atracción y retención?
• ¿Qué tipos de campañas y mensajes resultan en nuevas donaciones?

Introducción

• ¿Qué formato usa?
  • Excel: Descargue el libro de trabajo de rendimiento Fundraising & Marketing. Guarde el archivo en un lugar de fácil acceso, si es necesario.
  • Hojas de cálculo de Google: Solicite acceso a Hojas de cálculo de Google y podrá acceder al archivo para, después, realizar una copia.
• Cada una de estas hojas tienen datos de muestra que se usan en este acelerador, y deberá sustituirlos con sus propios datos en el próximo paso.
• Exporte y agregue los datos necesarios de sus propios sistemas en las pestañas Donations y Campaigns que ha guardado, no cambie los nombres de los encabezados de columna.
• Use los gráficos y diagramas para comprender mejor su rendimiento o use Tableau conectado solamente a la pestaña Donation y Campaigns (elimine las demás)
• Si usa Tableau, abra Tableau Desktop. Si no tiene Tableau Desktop, descargue una versión de prueba gratuita.
• Conéctese a su versión local y haga clic con el botón derecho en la fuente de datos de muestra (la que viene incluida en el libro de trabajo) y seleccione para reemplazarla con la fuente de datos que ha cargado
• Si alguno de los nombres de campos aparecen en rojo o muestran errores, haga clic con el botón derecho sobre cada uno de ellos y reemplace las referencias seleccionándolas.

Recursos de libros de trabajo y dashboards

Vea la grabación sobre el seminario web de rendimiento y lea el artículo sobre rendimiento para encontrar una lista de métricas que aparecen en los dashboards y más contenidos que puede supervisar.

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