운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어

대시보드 소개

Tableau Accelerator, AuM Lending Stock 대시보드를 활용하면 신규 자금(NNM) 및 신규 대출액(NNL)의 성과와 고객 자산 및 부채(CAL) 잔액에 대한 데이터 중심 통찰력을 얻을 수 있습니다. 포트폴리오 관리자는 해당 Accelerator를 통하여 운용자산(Aum), 대차거래(대주액, Lending Stock), 신규자금(NNM) 및 신규 대출지급액(NNL)의 규모를 더 잘 이해할 수 있습니다. 운용자산(Aum)과 신규 자금(NNM)은 Accelerator “운용자산(AuM)” 대시보드에 계념이 정의되어 있습니다. 대차거래/대주액(Lending Stock)은 은행이 고객에게 지급한 전체 대출 채권의 양을 의미합니다. 신규 대출액(NNL)은 전체 대출 규모가 특정시점과 특정시점을 비교하여 변화한 양을 의미합니다.

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주요 비즈니스 질문

• 우리의 운용자산(Aum)의 규모는 얼마인가?
• 우리 회사의 대차거래액(Lending Stock) 규모는 얼마인가?
• 신규 자금(NNM)의 규모는 얼마인가? 누가 상위 기여자인가?
• 신규 대출(NNL)액 규모는 얼마인가? 누가 상위 기여자인가?
• 우리의 고객은 어떻게 구성되어 있는가?
• 얼마나 많은 고객을 확보했으며, 신규 자금(NNM)에 얼마나 영향을 미쳤는가?
• 얼마나 많은 고객을 잃었고, 신규 자금(NNM)에 얼마나 영향을 미쳤는가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

• 전체 운용자산, Total AuM
• 전체 유입액, Total Inflows
• 전체 유출액, Total Outflows
• 신규 자산, NNM (Net New Money)
• 전체 시장효과, Total Market Effect
• 전체 주식 대차거래엑, Total Lending Stock
• 전체 유입액(대출), Total Inflows (Lending)
• 전체 유출액(대출), Total Outflows (Lending)
• 전체 고객 수, Nb of Clients
• 전체 고객 이탈 수, Lost Clients
• 신규 고객 수, New Clients
• 관리자 수, Nb of RMs
• 신규 대출액, NNL (Net New Lending)
• 전체 고객자산 및 부채, Total CAL
• 고객당 운영자산, AuM per Client
• 관리자당 운영자산, AuM per RM
• 고객 당 신규자금, NNM per Client
• 관리자 당 신규자금, NNM per RM
• 고객당 거래 수, Accounts per Client

필수 데이터

• 월, Month (date)
• 사업분야명, Business Line (string)
• 관리자명, Relationship Manager (string)
• 고객명, Client (string)
• 권한, Mandate (string)
• 유입액, Inflows (numeric)
• 유출액, Outflows (numeric)
• 시장효과, Market Effect (numeric)
• 관리자산, AuM (numeric)
• 유입액(대출), Inflows (Lending) (numeric)
• 유출액(대출), Outflows (Lending) (numeric)
• 주식 대차거래액, Lending Stock (numeric)