운용자산 대시보드 - 한국어

대시보드 소개

Tableau Accelerator, 운용자산은 주요 상위고객, 사업분야, 운용자산, 신규자금 크기 변화와 같이 금융산업에서 데이터 중심 통찰력을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 포트폴리오 관리자는 해당 대시보드를 사용하여 운용자산에 연관된 주요 KPI와 운용자산의 증가 또는 감소 원인을 더 잘 이해할 수 있습니다. Asset Under Management(운용 자산, AuM)는 은행(또는 금융기업)이 고객을 대신하여 관리하는 투자의 총 가치입니다. Net New Money(신규 자금, NNM)는 고객이 은행에 들여오는 신규 자산 순액(유입액에서 유출액을 뺀 것)을 말합니다. Market Effect(시장효과)는 투자된 AuM의 시장 가격의 변화를 반영합니다.(예: 한 달 만에 평가액이 1% 증가한 자본에 5억 달러가 투자되었다). 그러면 시장 효과는 +5M$가 될 것입니다.

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주요 비즈니스 질문

• 우리의 AuM 볼륨은 얼마인가?
• 어떠한 요소가 운용자산의 성장/감소에 기여하였는가?
• 사업 부문별로 성과는 어떠한가?
• 지난 몇 달 동안 신규자금과 시장효과는 어떻게 변화하였는가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

• 전체 운용자산, Total AuM
• 전체 유입액, Total Inflows
• 전체 유출액, Total Outflows
• 신규 자금, NNM (Net New Money)
• 전체, Total Market Effect
• 고객 수, Nb of Clients
• 고객 유출 수, Lost Clients
• 새로운 고객 수, New Clients
• 관리자 수, Nb of RMs
• 고객당 운용자산, AuM per Client
• 관리자당 운용자산, AuM per RM
• 신규 고객당 신규 자금, NNM per Clienr
• 관리자당 신규 자금, NNM per RM
• 고객당 거래 수, Accounts per Client

필수 데이터

• 년월, Month (date)
• 사업분야명, Business Line (string)
• 고객 관리자명, Relationship Manager (string)
• 고객명, Client (string)
• 권한, Mandate (string)
• 유입액, Inflows (numeric)
• 유출액, Outflows (numeric)
• 시장효과, Market Effect (numeric)
• 운용자산, AuM (numeric)