Sales Pipeline - Performance & Insight

L'accélérateur "Sales Pipeline" comporte trois volets principaux: Executive, Opportunités et Performance. Chacun de ces volets apporte des informations précieuses et complémentaires pour les commerciaux et la direction. Ainsi, il s’adresse aux commerciaux mais aussi à la direction car il permet un suivi des ventes et de opportunités, et, destiné à être utilisé en complément sur un CRM.

Rejoignez-nous pour découvrir comment l'utilisation de Tableau peut accompagner vos organisations vers une approche plus "data - driven".

Répondez aux Questions Commerciales Clés

• Comment je peux effecteur une évaluation globale du pipeline de vente?
• Comment puis-je évaluer et améliorer vos performances de vente?
• Sur la base de chaque commercial, comment est-il possible de comprendre et de développer leur profil?
• De quelle manière se décompose mon pipeline à tout niveau de détail?
• Comment je peux concentrer mes efforts sur les domaines offrant la meilleure conversion?
• Est-il possible d’évaluer les améliorations de performance au fil du temps?

Surveiller et Améliorer les Indicateurs Clés

Première page: Executive

• Total Amount (pour les opportunités ouvertes, gagnées et perdues) avec variation par rapport à la période choisie et tendance
• Top catégories avec le plus de Total Amount pour chaque type d'opportunité
• Top lead sources pour chaque type d'opportunité
• Évolution mensuelle du Total Amount avec les types d'opportunités en couleur (ouvert, fermés, gagnées)

Page 2: Operational

• Estimated Amount, Avg Deal Size, number of days avg cycle, number of accounts : KPI et variation par rapport à la période sélectionnée (N vs N-1)
• Nombre d'opportunités selon les étapes du cycle de ventes
• Tableau avec les comptes et leurs caractéristiques : sales, nombre d'opportunités, sales cycle, avg delay, avg Probability
• Tableau détaillé par opportunité avec KPI importants : description, salesperson, stage, price, probability, ponderated price (price*probability) et age of opportunity

Page 3: Performance

• Win rate (global et évolution dans le temps)
• Conversion Rate (global et évolution dans le temps)
• Performances des commerciaux : atteinte ou non des objectifs sur la période choisie et distribution des ventes dans le temps des commerciaux

Attributs requis

• ID: identifiant unique pour chaque opportunité
• Date: la date de l'opportunité
• Type: le type de l'opportunité (Nouveau client, Vente incitative, Renouvellement, Expansion ou Vente croisée)
• Account: le compte associé à l'opportunité
• Salesperson: le commercial assigné à l'opportunité
• Description: une description de l'opportunité
• Category: la catégorie de produit de l'opportunité (Électronique, Logiciel, Électroménager, Mobilier ou Fournitures de bureau)
• Probability: la probabilité de succès de l'opportunité (en pourcentage)
• Result: le résultat de l'opportunité (Gagné, Ouvert ou Perdu)
• Stage: l'étape de l'opportunité (Prospection, Qualification, Proposition, Négociation ou Signature)
• Source: la source d'acquisition de l'opportunité (Site web, Recommandation, Courrier direct, Salon professionnel ou Appel à froid)
• Price: le prix de l'opportunité
• Potential_revenue: le chiffre d'affaires potentiel de l'opportunité
• Delay: le délai de réalisation de l'opportunité (en jours)
• Conversion_date: la date de conversion de l'opportunité (si elle a été convertie en vente)