운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어

대시보드 소개

Tableau Accelerator, AuM Lending Stock and Income을 사용시, CAL(고객 자산 및 부채) 수익성에 대한 데이터 중심 통찰력을 얻을 수 있습니다. 포트폴리오 매니저는 이 액셀러레이터를 사용하여 운용자산, 대차거래|대주, 수익을 전반적으로 파악하고 추세를 모니터링 할 수 있습니다. 이 엑셀러레이터는 'AuM, Lending Stock' 액셀러레이터와 유사합니다. 다만 은행(또는 금융기관)이 고객들로부터 수수료를 통해 거둬들이는 수익 개념이 들어가 있습니다. CAL 수익률은 운용자산 및 대주 양(CAL = 운용자산 + 총 주식 대차거래액)을 활용하여 은행의 수익성을 측정합니다.

Accelerator를 보다 자세히 설명 받고자 하신다면 빅스데이터에 문의하세요, 사이트 이동은 여기를 클릭하세요.

주요 비즈니스 질문

• 우리의 운용자산 볼륨은 얼마인가? 신규 자금의 변화는?
• 우리의 운용자산 볼륨은 얼마인가? 신규 자금의 변화는?
• 우리 회사의 대출 주식은 얼마인가? 신규 대출 지급액의 변화는?
• 우리는 얼마나 수익성이 있는가?
• 우리가 얼마나 많은 수익을 올렸나?
• 수익에 가장 많이 기여하는 고객은 누구인가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

• 전체 운용자산, Total AuM
• 전체 유입액, Total Inflows
• 전체 유출액, Total Outflows
• 신규 자금액, NNM (Net New Money)
• 전체 시장효과, Total Market Effect
• 전체 대차 거래액, Total Lending Stock
• 전체 유입액 (대출), Total Inflows (Lending)
• 전체 유출액 (대출), Total Outflows (Lending)
• 전체 수익, Total Income
• 고객수, Nb of Clients,
• 고객 이탈수, Lost Clients
• 신규 고객, New Clients
• 관리자수, Nb of RMs
• 전체 대출 지급액, NNL (Net New Lending)
• 전체 고객 자산 및 부채, Total CAL
• 고객 자산 및 부채에 따른 수익, Return on CAL %
• 관리자당 운용자산, AuM per Client
• 거래당 수익, Income per Account
• 관리자 당 운용자산, AuM per RM
• 관리자 당 수익, Income per RM
• 고객 당 신규 자금, NNM per Client,
• 관리자당 신규 자금, NNM per RM,
• 고객당 거래수, Accounts per Client

필수 데이터

• 년월, Month (date)
• 사업라인, Business Line (string)
• 관리자명, Relationship Manager (string)
• 고객명, Client (string)
• 권한, Mandate (string)
• 유입액, Inflows (numeric)
• 유출액, Outflows (numeric)
• 시장효과, Market Effect (numeric)
• 관리자산, AuM (numeric)
• 유입액 (대출), Inflows (Lending) (numeric)
• 유출액 (대출) Outflows (Lending) (numeric)
• 대차거래액, Lending Stock (numeric)
• 수익, Income (numeric)