운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어

대시보드 소개

Tableau Accelerator, Aum and Income Dashboard를 통해 운용자산(AuM)에 대한 데이터 중심 통찰력을 얻을 수 있습니다. 해당 대시보드는 Accelerator의 운용자산(AuM) 대시보드와 유사합니다. 다만 은행(또는 금융기관)이 고객들로부터 수수료를 거둬들이는 수익을 추가하였습니다. 이 대시보드에서 쓰인 자산 수익(RoA, Return on Asset)은 운용자산(AuM) 규모 대비 은행의 수익성을 측정합니다. 포트폴리오 관리자는 보시는 Accelerator를 사용하여 운용자산 규모 및 수익성에 대한 유의미한 정보를 얻을 수 있습니다.

• 운용자산(AuM)의 변화와 신규자산(NNM)의 영향 그리고 시장 효과
• 사업부별 성과
• 신규자산(NNM)에 영향을 미치는 주요 유입/유출액
• 운용자산 규모 기준의 고객군 분류

Accelerator를 보다 자세히 설명 받고자 하신다면 빅스데이터에 문의하세요, 사이트 이동은 여기를 클릭하세요.

주요 비즈니스 질문

• 운용자산(AuM)의 규모는 얼마나 되는가?
• 고객 유형별 운용자산(AuM)은 얼마나 되는가?
• 어떤 유형의 고객이 운용자산(AuM)성장에 가장 기여하고 있는가?
• 최근 수개월 동안 운용자산(AuM), 신규자금(NNM), 수익(Income)은 어떻게 변화하였는가?
• 상위 고객은 누구인가?
• 어떤 고객이 유입액과 유출액을 크게 발생시켰는가?
• 지난해 같은 기간과 비교 시, 수익과 실적은 얼마나 변화하였는가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

• 전체 운용자산, Total AuM
• 전체 유입액, Total Inflows
• 전체 유출액, Total Outflows
• 신규 자산, NNM (Net New Money)
• 전체 시장효과, Total Market Effect
• 전체 수익, Total Income
• 고객수, Nb of Clients
• 고객 이탈수, Lost Clients
• 신규 고객수, New Clients
• 관리자 수, Nb of RMs
• 자산 수익률, RoA %
• 고객당 관리 자산, AuM per Client
• 거래당 수익, Income per Account
• 관리자당 운용자산, AuM per RM
• 관리자당 수익, Income per RM
• 고객당 신규자금, NNM per Client
• 관리자당 신규자금, NNM per RM
• 고객당 거래수, Accounts per Client

필수 데이터

• 월, Month (date)
• 사업 라인명, Business Line (string)
• 관리자명, Relationship Manager (string)
• 고객명, Client (string)
• 권한, Mandate (string)
• 유입액, Inflows (numeric)
• 유출액, Outflows (numeric)
• 시장효과, Market Effect (numeric)
• 운용자산, AuM (numeric)
• 수익, Income (numeric)