*銷售管道是組織將其銷售機會（或潛在客戶）轉化為銷售額的過程。*

Tableau 加速器允許您:

* **檢閱整體銷售管道**
* **評估和改進銷售績效:**
    * 管道產生
    * 轉化機會的能力
* **瞭解並發展每個機會擁有者的個人資料（基於設定檔和建議訓練）**
* **在任何詳細資料層級細分管道**
* **將努力集中在轉化率最高的領域**
* **隨著時間的推移評估績效改進**
* **直接在銷售管道應用程式中機會的詳細資料層級進一步切入，並立即採取行動**

[示範影片](https://youtu.be/Y3sQ77twDDg)

### 回答關鍵業務問題

* 我們的銷售管道有多大：逾期、短期、中期和長期？
* 我們轉化機會的能力如何？
* 我們的銷售管道中有哪些機會？我們最能贏得哪些機會？
* 我們的銷售管道是如何組成的？
* 哪些客戶推動了我們轉化機會的能力？

### 監視並改進 KPI

#### *開放機會*

* **管道價值**：開放機會的總金額（以貨幣表示）
* **開放機會數量**：目前開放機會的數量

#### *所有機會*

* **已關閉機會總金額**：已關閉機會的總金額（以貨幣表示）
* **機會數量**：機會的總數（開放或已關閉）
* **平均機會大小**：機會的平均金額，無論是開放還是已關閉機會（以貨幣表示）

#### *已關閉機會*

* **已關閉機會總金額**：已關閉機會的總金額（以貨幣表示）
* **總銷售額**：贏得機會的總金額（以金額表示）
* **已關閉機會數量**：已關閉的機會數量
* **贏得機會數量**：贏得的機會數量
* **失去機會數量**：失去的機會數量
* **銷售週期**：關閉機會所需的平均時間（僅考慮贏得的機會）
* **銷售週期（贏得）**：贏得機會所需的平均時間
* **銷售週期（失去）**：關閉機會所需的平均時間（僅考慮失去的機會）
* **平均交易規模（贏得）**：贏得機會的平均金額（以貨幣表示）

#### *效能*

* **贏得/失去率**：贏得的機會數量相對於所有已關閉機會數量的比例（以 % 表示）
* **轉化率**：贏得的機會金額相對於所有已關閉機會金額的比例（以 % 表示）
* **銷售速度**：決定賺錢的速度（即每天賺回來的錢）（以貨幣表示）

### 必要屬性

* **機會 ID** *（字串）*：機會唯一識別碼
* **客戶** *（字串）*：客戶/潛在客戶名稱
* **機會擁有者** *（字串）*：機會的擁有者
* **機會類型** *（字串）*：機會的類型
* **機會描述** *（字串）*：機會描述
* **機會階段** *（字串）*：機會階段（根據標準）
* **開放標幟** *（字串）* ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會開放：根據機會階段計算
* **贏得標幟** *（字串）* ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會已關閉或已贏得機會。
* **建立日期** *（日期）*：機會建立日期
* **（預計）關閉日期** *（日期）*：實際關閉日期是機會關閉的日期，否則為預計關閉日期
* **金額** *（數字）*：機會金額

## 入門步驟

1.確保已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如[此處](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5)所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。
2.確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。[Salesforce Data Cloud 的說明網站](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)上有關於如何執行此動作的重要文件。

### 瞭解資料模型要求

#### 加速器可顯示來自以下物件的資料：

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (自訂欄位標籤：擁有者識別碼和 API 名稱擁有者識別碼 (系統會新增 \_\c))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (自訂物件)
    * 物件標籤：資料來源
    * 物件類別：其他
    * 物件 API 名稱：tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * 物件欄位：使用此 [CSV 檔案](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)建立資料模型物件
    * 如何從 CSV 檔案建立自訂物件 [閱讀更多資訊](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Salesforce Data Cloud

銷售額