Tableau 加速器允許您:

* **評估並改進客戶資產獲利率與負債**
 * **能夠透過推動淨新資金來增加 AuM**
 * **能夠透過推動淨新增貸款增加借貸證券**
* **增加 CAL 收入和回報的能力** *（= 客戶資產和負債）*
* **識別最具影響力的行業別**
* **審視您的客戶組合併識別異常值**
* **瞭解客戶群構成**
* **確定跨任務的（流入/流出）流動的動態並查明驅動因素**
* **在客戶詳細資料層級進一步查看**

[演示影片](https://youtu.be/9FZtcLYDXkk)

### 回答關鍵業務問題

* 我們的 AuM 額是多少？NNM 的演進如何？
* 我們的借貸證券是多少？NNL 的演進如何？
* 我們的盈利能力如何？
* 我們產生了多少收入？
* 對收入貢獻最大的客戶是誰？

### 監視並改進 KPI

#### *管理下資產*

* AuM 總數: 資產管理規模：金融機構代表客戶管理投資的總市值（以貨幣表示）
* 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化（例如股票估值變化）
* 總流入：進入金融機構的資產量（以貨幣表示）
* 總流出：離開金融機構的資產量（以貨幣表示）
* 淨新資金 (NNM)：淨新資金：進入或離開金融機構的資產淨額（以貨幣表示）

#### *借貸證券*

* 總借貸證券: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
* 總流入（借貸）: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
* 總流出（借貸）: 離開金融機構的客戶負債量（以貨幣表示）
* 淨新借貸 (NNL): 淨新借貸：進入或離開金融機構的客戶負債淨額（以貨幣表示）

#### *客戶資產和負債*

* CAL 總數: 金融機構代客管理的 AuM 和借貸證券的總市值（以貨幣表示）

#### *收入*

* 總收入: 金融機構通過與客戶的關係產生的收入量（以貨幣表示）
* CAL 回報率 %: 客戶資產和負債回報率：衡量金融機構從其總客戶資產和負債中產生利潤的能力的比例（以 % 表示）

#### *客戶*

* 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
* 流失客戶: 流失的客戶數量（分析期間的最後一個客戶職位）
* 新客戶: 獲得的新客戶數量（分析期間的第一個客戶職位）
* 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量（以貨幣表示）

### 必要屬性

* **月份** （日期）: 日期
* **行業別** （字串）: 行業別、團隊...
* **關係經理** （字串）: 人資主管、會計主管、銀行家...
* **客戶** （字串）: 客戶、組合持有者...
* **授權** （字串）: DPM、諮詢、僅執行...
* **流入** （數字）: 流進資金
* **流出** （數字）: 支出資金（預期為負值）
* **市場效應** （數字）: 市場效應
* **AuM** （數字）：管理下的資產
* **流入（借貸）** （數字）：借貸證券的流入
- **流出（借貸）** （數字）: 借貸證券的流出（預期為負值）
* **借貸證券** （數字）：借貸證券
* **收入** （數字）: 收入、收入

Client Assets, Liabilities & Profitability

評估並改進客戶資產獲利率與負債