Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

銷售管道是組織將其銷售機會（或潛在客戶）轉化為銷售額的過程。

Tableau 加速器允許您:

• 檢閱整體銷售管道
• 評估和改進銷售績效:
  • 管道產生
  • 轉化機會的能力
• 瞭解並發展每個機會擁有者的個人資料（基於設定檔和建議訓練）
• 在任何詳細資料層級細分管道
• 將努力集中在轉化率最高的領域
• 隨著時間的推移評估績效改進
• 直接在銷售管道應用程式中機會的詳細資料層級進一步切入，並立即採取行動

示範影片

回答關鍵業務問題

• 我們的銷售管道有多大：逾期、短期、中期和長期？
• 我們轉化機會的能力如何？
• 我們的銷售管道中有哪些機會？我們最能贏得哪些機會？
• 我們的銷售管道是如何組成的？
• 哪些客戶推動了我們轉化機會的能力？

監視並改進 KPI

開放機會

• 管道價值：開放機會的總金額（以貨幣表示）
• 開放機會數量：目前開放機會的數量

所有機會

• 已關閉機會總金額：已關閉機會的總金額（以貨幣表示）
• 機會數量：機會的總數（開放或已關閉）
• 平均機會大小：機會的平均金額，無論是開放還是已關閉機會（以貨幣表示）

已關閉機會

• 已關閉機會總金額：已關閉機會的總金額（以貨幣表示）
• 總銷售額：贏得機會的總金額（以金額表示）
• 已關閉機會數量：已關閉的機會數量
• 贏得機會數量：贏得的機會數量
• 失去機會數量：失去的機會數量
• 銷售週期：關閉機會所需的平均時間（僅考慮贏得的機會）
• 銷售週期（贏得）：贏得機會所需的平均時間
• 銷售週期（失去）：關閉機會所需的平均時間（僅考慮失去的機會）
• 平均交易規模（贏得）：贏得機會的平均金額（以貨幣表示）

效能

• 贏得/失去率：贏得的機會數量相對於所有已關閉機會數量的比例（以 % 表示）
• 轉化率：贏得的機會金額相對於所有已關閉機會金額的比例（以 % 表示）
• 銷售速度：決定賺錢的速度（即每天賺回來的錢）（以貨幣表示）

必要屬性

• 機會 ID （字串）：機會唯一識別碼
• 客戶 （字串）：客戶/潛在客戶名稱
• 機會擁有者 （字串）：機會的擁有者
• 機會類型 （字串）：機會的類型
• 機會描述 （字串）：機會描述
• 機會階段 （字串）：機會階段（根據標準）
• 開放標幟 （字串） ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會開放：根據機會階段計算
• 贏得標幟 （字串） ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會已關閉或已贏得機會。
• 建立日期 （日期）：機會建立日期
• （預計）關閉日期 （日期）：實際關閉日期是機會關閉的日期，否則為預計關閉日期
• 金額 （數字）：機會金額

入門步驟

1.確保已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如此處所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。 2.確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。Salesforce Data Cloud 的說明網站上有關於如何執行此動作的重要文件。

瞭解資料模型要求

加速器可顯示來自以下物件的資料：

• ssot__Opportunity__dlm (自訂欄位標籤：擁有者識別碼和 API 名稱擁有者識別碼 (系統會新增 _\c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (自訂物件)
  • 物件標籤：資料來源
  • 物件類別：其他
  • 物件 API 名稱：tab_Data_Source__dlm
  • 物件欄位：使用此 CSV 檔案建立資料模型物件
  • 如何從 CSV 檔案建立自訂物件 閱讀更多資訊