Financial Advisor Outreach Performance

依據 USEReady

描述

該 Tableau 客戶拓展加速器使客戶顧問 (CA) 和基金顧問 (FA) 能夠了解他們的客戶拓展效能,同時確保其按計劃實現年度、季度、月度和每週目標。

回答關鍵業務問題

  • 相比上一年、季、月和週,FA 表現如何?
  • FA 是否達到其年度、季度、月度及每週目標?
  • 對於給定的 FA,哪位客戶表現最佳?
  • 對於給定的 FA,哪位客戶表現最差?
  • 某位 FA 在給定時間段內進行的總聯絡次數是多少?
  • 距離當前年/季/月/週結束還有多少天?
  • 選定時間段內表現最好的 FA 是誰?
  • 選定時間段內表現最差的 FA 是誰?
  • 選定的時間段內實現了總體目標的百分比是多少?

監視並改進 KPI

  • 客戶總數
  • 新客戶
  • 預期收入
  • 淨新增資產
  • 平均退貨
  • 聯絡總數

必需資料屬性

  • 客戶總數
  • 新客戶
  • 預期收入
  • 淨新增資產
  • 平均退貨
  • 聯絡總數

功能

支援資料對應

資源