Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

銷售管道是組織將其銷售機會（或潛在客戶）轉化為銷售額的過程。

Tableau 加速器允許您:

• 檢閱整體銷售管道
• 評估和改進銷售績效:
  • 管道產生
  • 轉化機會的能力
• 瞭解並發展每個機會擁有者的個人資料（基於設定檔和建議訓練）
• 在任何詳細資料層級細分管道
• 將努力集中在轉化率最高的領域
• 隨著時間的推移評估績效改進
• 直接在銷售管道應用程式中機會的詳細資料層級進一步切入，並立即採取行動

演示影片

與標準管道相比，加權管道為每個機會引入了「關閉可能性」（以 % 表示）的概念，從而可以對管道進行更準確和更合乎現實的分析。

回答關鍵業務問題

• 我們的銷售管道有多大：逾期、短期、中期和長期？
• 我們轉化機會的能力如何？
• 我們的銷售管道中有哪些機會？我們最能贏得哪些機會？
• 我們的銷售管道是如何組成的？
• 哪些客戶推動了我們轉化機會的能力？

監視並改進 KPI

開放機會

• 管道價值: 開放機會總數（以貨幣表示）
• 加權管道價值: 開放機會總數，按關閉機率加權（以貨幣表示）
• 開放機會數量: 目前開放機會數量

所有機會

• 已結束商務機會總數: 關閉的機會總數（以貨幣表示）
• 機會數量: 機會總數（開啟或關閉）
• 平均機會大小: 平均機會數量，無論是開啟還是關閉（以貨幣表示）

已關閉機會

• 已結束商務機會總數: 關閉的機會總數（以貨幣表示）
• 銷售額總數: 贏得的機會總數（以金額表示）
• 關閉機會數量: 關閉的機會數量
• 贏得機會數量: 贏得的機會數量
• 失去機會數量: 失去的機會數量
• 銷售額週期: 關閉機會所需的平均時間（僅考慮贏得的機會）
• 銷售額週期（贏得）: 贏得機會所需的平均時間
• 銷售額週期（失去）: 關閉機會所需的平均時間（僅考慮失去的機會）
• 平均交易大小（贏得）: 贏得機會的平均數量（以貨幣表示）

效能

• 贏得/失去率: 贏得的機會數量佔所有已結束機會數量的比例（以 % 表示）
• 轉換率: 贏得的機會數量相對於所有已結束商機數量的比例（以 % 表示）
• 銷售額速度: 確定賺錢速度（即每天帶回的錢）（以貨幣表示）

必要屬性

• 機會 ID （字串）: 機會唯一識別碼
• 帳戶 （字串）: 客戶/潛在客戶名稱
• 機會擁有者 （字串）: 機會的擁有者
• 機會類型 （字串）: 機會類型
• 機會描述 （字串）: 機會描述
• 機會階段 （字串）: （根據標準的）機會階段
• 開放標幟 （字串） ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會為開放狀態。
• 贏得標幟 （字串） ← 預期值：「Y」、「N」。「Y」表示機會已關閉或已贏得機會。
• 建立日期 （日期）: 機會建立日期
• （預估）關閉日期 （日期）: 實際關閉日期是機會已關閉，否則為預計關閉日期
• 帳戶 （數字）: 機會總數
• 可能性 % （數字）: 贏得機會的機率（0.5 代表 50%）

瞭解資料模型要求

加速器可顯示來自以下物件的資料：

• 機會（自訂欄位機會建立日期 (CreatedDate__c)）
• 客戶
• 使用者