Client Assets & Liabilities

依據 Tableau

描述

Tableau 加速器允許您:

  • 評估並改進客戶資產獲利率與負債:
    • 能夠透過推動淨新資金來增加 AuM
    • 能夠透過推動淨新增貸款增加借貸證券
  • 識別最具影響力的行業別
  • 審視您的客戶組合併識別異常值
  • 瞭解客戶群構成
  • 確定跨任務的(流入/流出)流動的動態並查明驅動因素
  • 在客戶詳細資料層級進一步查看

演示影片

回答關鍵業務問題

  • 我們的 AuM 額是多少?
  • 我們的借貸證券是多少?
  • NNM 額是多少?誰是我們的貢獻較多者?
  • NNL 額是多少?誰是我們的貢獻較多者?
  • 我們客戶群構成是什麼?
  • 我們獲得多少客戶?對我們的 NNM 有什麼影響?
  • 我們失去多少客戶?對我們的 NNM 有什麼影響?

監視並改進 KPI

管理下資產

  • AuM 總數: 資產管理規模:金融機構代表客戶管理投資的總市值(以貨幣表示)
  • 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化(例如股票估值變化)
  • 總流入:進入金融機構的資產量(以貨幣表示)
  • 總流出:離開金融機構的資產量(以貨幣表示)
  • 淨新資金 (NNM):淨新資金:進入或離開金融機構的資產淨額(以貨幣表示)

借貸證券

  • 總借貸證券: 金融機構借給客戶的資金總額(以貨幣表示)
  • 總流入(借貸): 金融機構借給客戶的資金總額(以貨幣表示)
  • 總流出(借貸): 離開金融機構的客戶負債量(以貨幣表示)
  • 淨新借貸 (NNL): 淨新借貸:進入或離開金融機構的客戶負債淨額(以貨幣表示)

其他

  • 總 CAL(客戶資產和負債,也稱為管理下的產品): 金融機構代客管理的 AuM 和借貸證券的總市值(以貨幣表示)
  • 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
  • 流失客戶: 流失的客戶數量(分析期間的最後一個客戶職位)
  • 新客戶: 獲得的新客戶數量(分析期間的第一個客戶職位)
  • 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量(以貨幣表示)

必要屬性

  • 月份 (日期): 日期
  • 行業別 (字串): 行業別、團隊...
  • 關係經理 (字串): 人資主管、會計主管、銀行家...
  • 客戶 (字串): 客戶、組合持有者...
  • 授權 (字串): DPM、諮詢、僅執行...
  • 流入 (數字): 流進資金
  • 流出 (數字): 支出資金(預期為負值)
  • 市場效應 (數字): 市場效應
  • AuM (數字):管理下的資產
  • 流入(借貸) (數字):借貸證券的流入
  • 流出(借貸) (數字): 借貸證券的流出(預期為負值)
  • 借貸證券 (數字):借貸證券

功能

支援資料對應

資源