Assets under Management & Profitability

依據 Tableau

描述

Tableau 加速器允許您:

  • 評估整體效能
    • 能夠透過推動淨新資金來增加 AuM
    • 增加收入和資產回報率的能力
  • 識別最具影響力的行業別
  • 審視您的客戶組合併識別異常值
  • 瞭解客戶群構成
  • 確定跨任務的(流入/流出)流動的動態並查明驅動因素
  • 在客戶詳細資料層級進一步查看

演示影片

回答關鍵業務問題

  • 管理的 AuM 額是多少?
  • AuM 如何按用戶端類型分佈?
  • 哪種類型的用戶端對 AuM 的增長貢獻最大?
  • 最近幾個月 AuM、NNM 及收入演變如何?
  • 誰是我們的主要客戶?
  • 哪些客戶對(進出)流量做出了重大貢獻?
  • 與去年同期相比,我們產生了多少收入?業績如何?

監視並改進 KPI

管理下資產

  • AuM 總數: 資產管理規模:金融機構代表客戶管理投資的總市值(以貨幣表示)
  • 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化(例如股票估值變化)

流程

  • 總流入:進入金融機構的資產量(以貨幣表示)
  • 總流出:離開金融機構的資產量(以貨幣表示)
  • 淨新資金 (NNM):淨新資金:進入或離開金融機構的資產淨額(以貨幣表示)

收入

  • 總收入: 金融機構通過與客戶的關係產生的收入量(以貨幣表示)
  • 資產回報率 (RoA) %: 資產回報率:衡量金融機構從其管理的總資產中產生利潤的能力的比例(以百分比表示)

客戶

  • 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
  • 流失客戶: 流失的客戶數量(分析期間的最後一個客戶職位)
  • 新客戶: 獲得的新客戶數量(分析期間的第一個客戶職位)
  • 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量(以貨幣表示)

必要屬性

  • 月份 (日期): 日期
  • 行業別 (字串): 行業別、團隊...
  • 關係經理 (字串): 人資主管、會計主管、銀行家...
  • 客戶 (字串): 客戶、組合持有者...
  • 授權 (字串): DPM、諮詢、僅執行...
  • 流入 (數字): 流進資金
  • 流出 (數字): 支出資金(預期為負值)
  • 市場效應 (數字): 市場效應
  • AuM (數字):管理下的資產
  • 收入 (數字): 收入、收入

功能

支援資料對應

資源