Next Best Offer: Retail Banking

按 Keyrus

描述

“Retail Banking”仪表板,以了解为很有可能购买新产品的客户提供的下一个最佳产品。该仪表板允许公司利用加速查询将 Salesforce Data Cloud 的数据快速导入 Tableau,以监控接近实时的协调数据。该解决方案跨 Salesforce Sales Cloud 组织协调数据。

回答关键业务问题

  • 我的总销售额是多少,有哪些业务机会?
  • 哪些产品和产品类别代表了较高的销售百分比?
  • 我的销售额在全国范围内是如何分布的?

监控和改进 KPI

  • 销售总额
  • 业务机会总数
  • 产品销售预测趋势
  • 同比销售差异
  • 各州销售额

必需的数据属性

  • 金额(数字)
  • 计费城市(文本)
  • 成交日期(日期)
  • 名称(文本)

功能

连接到 Salesforce
支持数据映射

资源