Salesforce Data Cloud - Sales

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估和提高您的销售业绩
• 预测销售的发展
• 重振您的客户群(基于建议的营销行动)
• 深入了解最底层的细节: 客户、业务线、产品

演示视频

回答关键业务问题

• 我们的销售结果是什么?
• 与去年相比，我们是否步入正轨?我们有望实现目标吗?
• 哪些产品推动的销售最多?
• 谁是我们的顶级客户?
• 我们有多少活跃客户?

监控和改进 KPI

• 销售总额: 总销售额(以货币表示)
• 销售总额(目标) (可选)
• 活跃客户数: 一段时间内有销售交易的不同客户的数量
• 新客户数: 获得的独特新客户数量(该期间的第一笔销售交易)
• 每个客户的销售额: 按客户划分的平均销售额(以货币表示)

必需属性

• 日期 (日期): 销售日期
• 客户 (字符串): 客户名称
• 产品 (字符串): 出售的项目: 产品、服务...
• 业务线 (字符串): 重新组合项目的方式: 产品线、业务线、产品类别…
• 销售额 (数字): 销售额
• 销售额目标 (数字) -可选-: 销售目标金额

入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如此处所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。 2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。客户数据平台的帮助网站上有关于如何做到这一点的出色文档。

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm