Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

按 Tableau

描述

“Accelerator for Salesforce Nonprofit Performance”为您提供收入、捐赠者、会员和活动绩效 KPI,使您能够为您的非营利组织做出准确的预测和投资。

注意: 这些仪表板是为使用非营利组织成功包的组织设计的。如果您有 NPSP,请下载这些非营利性筹款加速器并阅读 Trailhead 模块以了解如何使用它们。

回答关键业务问题

  • 我们的收入是多少?与前期相比,它的趋势如何?
  • 有多少人捐了款,他们在哪里?
  • 平均捐赠金额是多少,每位捐赠者对我们组织的平均价值是多少?
  • 什么类型的推广和活动产生了最多的新捐赠?
  • 我们的捐赠者招募工作进展如何,捐赠者流失和保留情况如何?
  • 什么类型的活动和信息会带来新的捐赠?

开始使用

  • 您使用的是哪种格式?
  • 其中每个都有在此加速器中使用的示例数据,在下一步中,您需要用您自己的数据替换它。
  • 将所需数据从您自己的系统中导出并添加到您刚刚保存的“捐赠和活动”选选项卡中,不要更改列标题名称。
  • 使用图表和图形更好地了解您的绩效,或使用仅连接到“捐赠和活动”选项卡的 Tableau (删除其他)
  • 如果使用 Tableau,请打开 Tableau Desktop。如果您还没有 Tableau Desktop,请下载免费试用版
  • 连接到您的本地版本并右键单击示例数据源(本地加载到工作簿中的数据源),然后选择将其替换为您加载的数据源
  • 如果现在有任何字段名是红色的或显示错误,请分别右键单击它们,并通过选择它们来替换引用。

工作簿和仪表板资源

观看性能网络研讨会录像并阅读性能文章 了解仪表板中的指标列表,以及您可以跟踪的更多信息!

加入 Tableau 上的 Campfire 了解如何解锁数据、KPI 和洞察

功能

支持数据映射

资源