Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

“Accelerator for Salesforce Nonprofit Performance”为您提供收入、捐赠者、会员和活动绩效 KPI，使您能够为您的非营利组织做出准确的预测和投资。

注意: 这些仪表板是为不使用非营利组织成功包的组织设计的。如果您有 NPSP，请下载这些非营利性筹款加速器并阅读 Trailhead 模块以了解如何使用它们。

回答关键业务问题

• 我们的收入是多少？与前期相比，它的趋势如何?
• 有多少人捐了款，他们在哪里?
• 平均捐赠金额是多少，每位捐赠者对我们组织的平均价值是多少?
• 什么类型的推广和活动产生了最多的新捐赠?
• 我们的捐赠者招募工作进展如何，捐赠者流失和保留情况如何?
• 什么类型的活动和信息会带来新的捐赠?

开始使用

• 您使用的是哪种格式?
  • Excel: 下载筹款和营销绩效工作簿。如果需要，请将其保存在易于访问的地方。
  • Google Sheets: 请求访问 Google Sheets，您将获得访问该文件的权限，然后复制一份。
• 其中每个都有在此加速器中使用的示例数据，在下一步中，您需要用您自己的数据替换它。
• 将所需数据从您自己的系统中导出并添加到您刚刚保存的“捐赠和活动”选选项卡中，不要更改列标题名称。
• 使用图表和图形更好地了解您的绩效，或使用仅连接到“捐赠和活动”选项卡的 Tableau (删除其他)
• 如果使用 Tableau，请打开 Tableau Desktop。如果您还没有 Tableau Desktop，请下载免费试用版。
• 连接到您的本地版本并右键单击示例数据源(本地加载到工作簿中的数据源)，然后选择将其替换为您加载的数据源
• 如果现在有任何字段名是红色的或显示错误，请分别右键单击它们，并通过选择它们来替换引用。

工作簿和仪表板资源

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