<p>該 Tableau 客戶拓展加速器使客戶顧問 (CA) 和基金顧問 (FA) 能夠了解他們的客戶拓展效能，同時確保其按計劃實現年度、季度、月度和每週目標。</p>
<h3>回答關鍵業務問題</h3>
<ul>
<li>相比上一年、季、月和週，FA 表現如何？</li>
<li>FA 是否達到其年度、季度、月度及每週目標？</li>
<li>對於給定的 FA，哪位客戶表現最佳？</li>
<li>對於給定的 FA，哪位客戶表現最差？</li>
<li>某位 FA 在給定時間段內進行的總聯絡次數是多少？</li>
<li>距離當前年/季/月/週結束還有多少天？</li>
<li>選定時間段內表現最好的 FA 是誰？</li>
<li>選定時間段內表現最差的 FA 是誰？</li>
<li>選定的時間段內實現了總體目標的百分比是多少？</li>
</ul>
<h3>監視並改進 KPI</h3>
<ul>
<li>客戶總數</li>
<li>新客戶</li>
<li>預期收入</li>
<li>淨新增資產</li>
<li>平均退貨</li>
<li>聯絡總數</li>
</ul>
<h3>必需資料屬性</h3>
<ul>
<li>客戶總數 </li>
<li>新客戶 </li>
<li>預期收入 </li>
<li>淨新增資產 </li>
<li>平均退貨 </li>
<li>聯絡總數</li>
</ul>


該 Tableau 客戶拓展加速器使客戶顧問 (CA) 和基金顧問 (FA) 能夠了解他們的客戶拓展效能，同時確保其按計劃實現年度、季度、月度和每週目標。

### 回答關鍵業務問題

* 相比上一年、季、月和週，FA 表現如何？
* FA 是否達到其年度、季度、月度及每週目標？
* 對於給定的 FA，哪位客戶表現最佳？
* 對於給定的 FA，哪位客戶表現最差？
* 某位 FA 在給定時間段內進行的總聯絡次數是多少？
* 距離當前年/季/月/週結束還有多少天？
* 選定時間段內表現最好的 FA 是誰？
* 選定時間段內表現最差的 FA 是誰？
* 選定的時間段內實現了總體目標的百分比是多少？

### 監視並改進 KPI

* 客戶總數
* 新客戶
* 預期收入
* 淨新增資產
* 平均退貨
* 聯絡總數

### 必需資料屬性

* 客戶總數 
* 新客戶 
* 預期收入 
* 淨新增資產 
* 平均退貨 
* 聯絡總數

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依據 USEReady

描述

回答關鍵業務問題

監視並改進 KPI

必需資料屬性

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資源