Investment Portfolio Performance

基金經理可以使用投資組合績效加速器檢閱基金在一段時間內的效能，並深入了解各公司的指標。 基金經理可以隨時掌握公司的銷售額和 EBITDA 等關鍵指標，也可以透過這些儀表板獲得價值驅動因素和公司的分析歷程等定性信息。該加速器由 Tableau Ambassador 設計並建立，使用專為金融服務和私募股權決策者量身定制的視覺化最佳做法和專家級使用者設計。

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回答關鍵業務問題

• 一段時間內公司銷售額及 EBITDA 是多少？
• 某基金內每家公司的估值是多少？隨著時間的推移，估值有何變化？
• 什麼是基金的承諾資本，季度回報率是多少？
• 每家公司的背景故事以及使其盈利的一些價值驅動因素是什麼？

監視並改進 KPI

• 息稅折舊攤銷前盈餘(EBITDA)
• 銷售額
• 初始收益率 (IRR)
• 投資收益倍數 (MoC)
• 承諾資本
• 獲利分配 (DPI)

必要資料屬性

基金等級屬性

• 承諾資本（整數）
• 獲利分配（整數）
• 初始收益率（整數）
• 淨 IRR（整數）
• Gross MoC（整數）
• 淨 MoC（整數）
• 收購日期（日期）
• 業務描述（字串）
• 公司（字串）
• 貨幣（字串）
• 當前計畫（字串）
• 基金（字串）
• 產業（字串）
• 關鍵 KPI 故事(字串)
• 狀態（字串）

每月屬性

• EBITDA 預算本地（整數）
• EBITDA 預算美元（整數）
• EBITDA 本地（整數）
• EBITDA 美元（整數）
• 銷售額預算本地（整數）
• 銷售額預算美元（整數）
• 銷售額本地（整數）
• 銷售額美元（整數）

每季指標

• 協力廠商負債（整數）
• 資本租賃（整數）
• 現金（整數）
• 債務投資（整數）
• 負債其他（整數）
• 已投資股權（整數）
• 股權投資（整數）
• 因數分解（整數）
• IRR（整數）
• 投資倍數（整數）
• 淨基金投資美元（整數）
• 變現值美元（整數）
• 已解決（整數）
• 有期債券（整數）