<p>財富管理加速器讓經理深入了解其客戶管道，並為顧問提供當前客戶投資組合及其管理資產的概況。</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow noopener" href="https://www.thedataschool.co.uk/">此加速器是 The Data School 的產品</a>,其為 The Information Lab 的部門，旨在適應任何財富管理業務。客戶可以自行讓此加速器適應其業務，或與資訊實驗室聯絡，以瞭解他們可以如何幫助提出和回答資料的關鍵問題。</p>
<h3>回答關鍵業務問題</h3>
<p>管理人員可以使用此加速器回答下列問題，如：</p>
<ul>
<li>各個顧問表現如何？</li>
<li>誰是高價值客戶，隨著時間的演變，資產的變化如何？</li>
<li>顧問引導新客戶的表現如何？哪些資產和客戶處於風險之中？</li>
</ul>
<p>顧問可以使用此加速器透過回答下列問題來管理其業務，如：</p>
<ul>
<li>我的整體投資組合如何？</li>
<li>我的哪些高價值客戶處於風險之中？</li>
<li>未向哪些客戶和資產提供適當的引導？</li>
</ul>
<h3>監視並改進 KPI</h3>
<ul>
<li>顧問/分析師管理的資產數量</li>
<li>顧問/分析師管理的客戶數量</li>
<li>管理資產的價值</li>
<li>主要風險資產</li>
<li>平均階段時間</li>
<li>平均管道持續時間</li>
<li>資產效能</li>
<li>客戶細分</li>
<li>客戶效能</li>
</ul>


財富管理加速器讓經理深入了解其客戶管道，並為顧問提供當前客戶投資組合及其管理資產的概況。

[此加速器是 The Data School 的產品](https://www.thedataschool.co.uk/),其為 The Information Lab 的部門，旨在適應任何財富管理業務。客戶可以自行讓此加速器適應其業務，或與資訊實驗室聯絡，以瞭解他們可以如何幫助提出和回答資料的關鍵問題。

### 回答關鍵業務問題

管理人員可以使用此加速器回答下列問題，如：

* 各個顧問表現如何？
* 誰是高價值客戶，隨著時間的演變，資產的變化如何？
* 顧問引導新客戶的表現如何？哪些資產和客戶處於風險之中？

顧問可以使用此加速器透過回答下列問題來管理其業務，如：

* 我的整體投資組合如何？
* 我的哪些高價值客戶處於風險之中？
* 未向哪些客戶和資產提供適當的引導？

### 監視並改進 KPI

* 顧問/分析師管理的資產數量
* 顧問/分析師管理的客戶數量
* 管理資產的價值
* 主要風險資產
* 平均階段時間
* 平均管道持續時間
* 資產效能
* 客戶細分
* 客戶效能

Portfolio Performance for Wealth Managers

深入瞭解管理人員和顧問的投資組合和客戶績效。

Portfolio Performance for Wealth Managers

依據 The Information Lab

描述

回答關鍵業務問題

監視並改進 KPI

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