Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

依據 Tableau

描述

銷售管道是組織將其銷售機會(或潛在客戶)轉化為銷售額的過程。

Tableau 加速器允許您:

  • 檢閱整體銷售管道
  • 評估和改進銷售績效:
    • 管道產生
    • 轉化機會的能力
  • 瞭解並發展每個機會擁有者的個人資料(基於設定檔和建議訓練)
  • 在任何詳細資料層級細分管道
  • 將努力集中在轉化率最高的領域
  • 隨著時間的推移評估績效改進
  • 直接在銷售管道應用程式中機會的詳細資料層級進一步切入,並立即採取行動

演示影片

與標準管道相比,加權管道為每個機會引入了「關閉可能性」(以 % 表示)的概念,從而可以對管道進行更準確和更合乎現實的分析。

回答關鍵業務問題

  • 我們的銷售管道有多大:逾期、短期、中期和長期?
  • 我們轉化機會的能力如何?
  • 我們的銷售管道中有哪些機會?我們最能贏得哪些機會?
  • 我們的銷售管道是如何組成的?
  • 哪些客戶推動了我們轉化機會的能力?

監視並改進 KPI

開放機會

  • 管道價值: 開放機會總數(以貨幣表示)
  • 加權管道價值: 開放機會總數,按關閉機率加權(以貨幣表示)
  • 開放機會數量: 目前開放機會數量

所有機會

  • 已結束商務機會總數: 關閉的機會總數(以貨幣表示)
  • 機會數量: 機會總數(開啟或關閉)
  • 平均機會大小: 平均機會數量,無論是開啟還是關閉(以貨幣表示)

已關閉機會

  • 已結束商務機會總數: 關閉的機會總數(以貨幣表示)
  • 銷售額總數: 贏得的機會總數(以金額表示)
  • 關閉機會數量: 關閉的機會數量
  • 贏得機會數量: 贏得的機會數量
  • 失去機會數量: 失去的機會數量
  • 銷售額週期: 關閉機會所需的平均時間(僅考慮贏得的機會)
  • 銷售額週期(贏得): 贏得機會所需的平均時間
  • 銷售額週期(失去): 關閉機會所需的平均時間(僅考慮失去的機會)
  • 平均交易大小(贏得): 贏得機會的平均數量(以貨幣表示)

效能

  • 贏得/失去率: 贏得的機會數量佔所有已結束機會數量的比例(以 % 表示)
  • 轉換率: 贏得的機會數量相對於所有已結束商機數量的比例(以 % 表示)
  • 銷售額速度: 確定賺錢速度(即每天帶回的錢)(以貨幣表示)

必要屬性

  • 機會 ID (字串): 機會唯一識別碼
  • 帳戶 (字串): 客戶/潛在客戶名稱
  • 機會擁有者 (字串): 機會的擁有者
  • 機會類型 (字串): 機會類型
  • 機會描述 (字串): 機會描述
  • 機會階段 (字串): (根據標準的)機會階段
  • 開放標幟 (字串) ← 預期值:「Y」、「N」。「Y」表示機會為開放狀態。
  • 贏得標幟 (字串) ← 預期值:「Y」、「N」。「Y」表示機會已關閉或已贏得機會。
  • 建立日期 (日期): 機會建立日期
  • (預估)關閉日期 (日期): 實際關閉日期是機會已關閉,否則為預計關閉日期
  • 帳戶 (數字): 機會總數
  • 可能性 % (數字): 贏得機會的機率(0.5 代表 50%)

瞭解資料模型要求

加速器可顯示來自以下物件的資料:

  • 機會(自訂欄位機會建立日期 (CreatedDate__c))
  • 客戶
  • 使用者

功能

連線至 Salesforce

資源