Sales Cloud 机会

按 Biztory

描述

“Accelerator for Sales Cloud Opportunities”为销售和成功领导者提供了一幅清晰的图景,让他们能够清楚地了解业务中的机会所在,以便他们能够做出关键决策,确定在哪些方面投入时间和精力,以及在哪些方面做出不同的选择。此加速器以本机方式连接到销售云,其洞察包括整体性能、跨销售漏斗和客户群的开放机会的渠道和分布,以及失去的机会。

直接与 Biztory 联系,了解他们如何帮助您通过 Tableau和 Salesforce 取得成功。

回答关键业务问题

  • 今年的销售业绩如何?我们关闭了多少机会,这对我们公司有什么价值?
  • 目前有多少机会,价值如何?
  • 销售渠道在我们的销售周期、行业和团队中的分布情况如何?
  • 我们赢得了哪些客户,又失去了哪些客户?

监控和改进 KPI

  • 赢得的机会数量
  • 失去的机会数量
  • 机会价值
  • 机会平均价值(赢得)
  • 机会平均价值(失去)
  • 开放机会的数量
  • 即将到来的渠道价值,季度、月和周
  • 数字和百分比变化的同比变化

必需的数据属性

此加速器的数据直接来自 Sales Cloud。您可以编辑数据源以连接到您自己的实例。如果实例已被修改,则需要映射到下面的数据对象和字段。 对象:

  • 机会
  • 帐户
  • 用户

这些对象中使用的字段:

  • 帐户名称
  • 帐户 ID
  • 行业
  • 结束日期
  • 已结束(T/F)
  • 机会 ID
  • 阶段
  • 全名
  • 用户 ID
  • 金额(数字)

功能

连接到 Salesforce
支持数据映射

资源