Client-facing Wealth Management Analytics

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描述

“Accelerator for Wealth Management Analytics”提供对跨地区、分配、部门、持有和时间的投资表现的洞察。Lovelytics 创建了这款加速器,将其嵌入面向客户的财富管理门户网站,以便客户可以轻松监控他们的净值、投资风险回报指标、持有量和其他关键指标。客户还可以使用投资比较工具来比较两只共同基金,并了解配置情况、最大的共同基金持有量以及回报和风险差异。

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Lovelytics 是一家数据和分析咨询公司。我们与人员、团队和组织合作,提供服务并构建解决方案,以推动成果,同时通过实践支持促进自给自足。联系 Lovelytics,详细了解激发此加速器的客户需求和成功案例。

回答关键业务问题

  • 我的整体投资组合价值是多少,随着时间的推移,价值是如何变化的?
  • 我的投资组合如何按地区、配置和行业分布?
  • 我具体持有哪些股票?
  • 随着时间的推移,我的共同基金表现如何?
  • 两个共同基金的回报和风险特征有何不同?
  • 什么是共同基金的配置,什么是最大的持有量?

监控和改进 KPI

  • 净值
  • 投资组合价值
  • 回报率
  • 费用比率
  • 股息收益率

必需的数据属性

  • 配置(字符串)
  • 类别(字符串)
  • 日期(日期)
  • 假日(字符串)
  • 投资组合(字符串)
  • 区域(字符串)
  • 行业(字符串)
  • 股票代码(字符串)
  • 年份(字符串)
  • 3 年股息增长(数字)
  • 5 年股息增长(数字)
  • 股息 CAGR (数字)
  • 股息收益率(数字)
  • 费用比率(数字)
  • 市场测试版(数字)
  • 投资组合价值(数字)
  • 价格(数字)
  • 回报(数字)
  • 行数(数字)
  • 夏普比率(数字)
  • 标准差(数字)

功能

支持数据映射

资源