Financial Advisor Outreach Performance

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描述

“客户拓展 Tableau 加速器”使客户顾问 (CA) 和基金顾问 (FA) 能够了解他们的客户拓展绩效,并确保他们能够实现年度、季度、月度和周目标。

询问和回答关键业务问题

  • 与前一年、前一个季度、前一个月和前一周相比,FA 的绩效如何?
  • FA 是否实现了年度、季度、月度和周目标?
  • 对于给定的 FA,谁是表现最好的客户?
  • 对于给定的 FA,谁是表现最差的客户?
  • 在给定的时间段内,一个 FA 总共进行了多少次联系?
  • 离本年度/季度/月/周结束还有多少天?
  • 在所选时间段内,谁是表现最好的 FA?
  • 在所选时间段内,谁是表现最差的 FA?
  • 在所选时间段内,总体目标实现了多少百分比?

监控和改进 KPI

  • 客户总数
  • 新客户数
  • 预期收入
  • 净新资产
  • 平均收益
  • 联系总数

必需的数据属性

  • 客户总数
  • 新客户数
  • 预期收入
  • 净新资产
  • 平均收益
  • 联系总数

功能

支持数据映射

资源