Investment Portfolio Performance

按 Lovelytics

描述

“Investment Portfolio Performance 加速器”使基金经理能够回顾一段时间内基金的业绩,以及深入研究个别公司的指标。 基金经理可以掌握关键指标,如公司一段时间内的销售额和 EBITDA,或者他们可以通过这些仪表板获得定性信息,如价值驱动因素和公司的分析之旅。该加速器由 Tableau 大使设计和创建,采用可视化最佳实践和专家级用户设计,专为金融服务和私募股权决策者量身定制。

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回答关键业务问题

  • 一家公司一段时间的销售额和 EBITDA 是多少?
  • 一只基金中每家公司的估值是多少? 随着时间的推移,这种估值是如何变化的?
  • 什么是基金的承诺资本,季度回报率是多少?
  • 每家公司背后有什么故事,以及让它们盈利的一些价值驱动因素是什么?

监控和改进 KPI

  • EBITDA
  • 销售额
  • 初始收益率(IRR)
  • 投资资本倍数(MoC)
  • 承诺资本
  • 实收资本分配(DPI)

必需的数据属性

基金层属性

  • 承诺资本(整数)
  • 实收资本分配(整数)
  • 总初始收益率(整数)
  • 净 IRR (整数)
  • 总 MoC (整数)
  • 净 MoC (整数)
  • 收购日期(日期)
  • 业务描述(字符串)
  • 公司(字符串)
  • 货币(字符串)
  • 当前计划(字符串)
  • 基金(字符串)
  • 行业(字符串)
  • 关键 KPI 案例(字符串)
  • 状态(字符串)

月度属性

  • 以本地货币计的 EBITDA 预算(整数)
  • 以美元计的 EBITDA 预算(整数)
  • 以本地货币计的 EBITDA (整数)
  • 以美元计的 EBITDA (整数)
  • 以本地货币计的销售预算(整数)
  • 以美元计的销售预算(整数)
  • 以本地货币计的销售额(整数)
  • 以美元计的销售额(整数)

季度指标

  • 第三方债务(整数)
  • 资本租赁(整数)
  • 现金(整数)
  • 债务投资(整数)
  • 其他债务(整数)
  • 投资股本(整数)
  • 股权投资(整数)
  • 因式分解(整数)
  • IRR (整数)
  • 投资倍数(整数)
  • 净基金投资美元(整数)
  • 已实现价值美元(整数)
  • 周转基金(整数)
  • 定期债务(整数)

功能

支持数据映射

资源