<p>“Accelerator for Wealth Management”可以让经理们深入了解他们的客户渠道，并为顾问们提供当前客户投资组合及其管理的资产的快照。</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow noopener" href="https://www.thedataschool.co.uk/">此加速器是 The Data School (The Information Lab的一个部门)的产品</a>，它旨在适应任何财富管理业务。客户可以自行调整它以适应自己的业务，或者联系 The Information Lab 以了解他们如何帮助询问和回答有关数据的关键问题。</p>
<h3>回答关键业务问题</h3>
<p>经理们可以用它来回答这样的问题:</p>
<ul>
<li>个人顾问的表现如何?</li>
<li>谁是高价值客户，他们的资产随着时间的推移会发生什么变化?</li>
<li>顾问在接纳新客户方面做得如何，哪些资产和客户存在风险?</li>
</ul>
<p>顾问可以通过回答以下问题来管理他们的业务:</p>
<ul>
<li>我的整体投资组合是什么样的?</li>
<li>我的哪些高价值客户面临风险?</li>
<li>哪些客户和资产没有被正确纳入?</li>
</ul>
<h3>监控和改进 KPI</h3>
<ul>
<li>按顾问/分析师列出的资产数量</li>
<li>按顾问/分析师列出的客户数量</li>
<li>所管理资产的价值</li>
<li>哪些是最具风险的资产</li>
<li>平均分阶段时间</li>
<li>平均管道持续时间</li>
<li>资产绩效</li>
<li>客户细分</li>
<li>客户绩效</li>
</ul>


“Accelerator for Wealth Management”可以让经理们深入了解他们的客户渠道，并为顾问们提供当前客户投资组合及其管理的资产的快照。

[此加速器是 The Data School (The Information Lab的一个部门)的产品](https://www.thedataschool.co.uk/)，它旨在适应任何财富管理业务。客户可以自行调整它以适应自己的业务，或者联系 The Information Lab 以了解他们如何帮助询问和回答有关数据的关键问题。

### 回答关键业务问题

经理们可以用它来回答这样的问题:

* 个人顾问的表现如何?
* 谁是高价值客户，他们的资产随着时间的推移会发生什么变化?
* 顾问在接纳新客户方面做得如何，哪些资产和客户存在风险?

顾问可以通过回答以下问题来管理他们的业务:

* 我的整体投资组合是什么样的?
* 我的哪些高价值客户面临风险?
* 哪些客户和资产没有被正确纳入?

### 监控和改进 KPI

* 按顾问/分析师列出的资产数量
* 按顾问/分析师列出的客户数量
* 所管理资产的价值
* 哪些是最具风险的资产
* 平均分阶段时间
* 平均管道持续时间
* 资产绩效
* 客户细分
* 客户绩效

Portfolio Performance for Wealth Managers

为经理和顾问提供对投资组合和客户绩效的见解。

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按 The Information Lab

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回答关键业务问题

监控和改进 KPI

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