Portfolio Performance for Wealth Managers

按 The Information Lab

描述

“Accelerator for Wealth Management”可以让经理们深入了解他们的客户渠道,并为顾问们提供当前客户投资组合及其管理的资产的快照。

此加速器是 The Data School (The Information Lab的一个部门)的产品,它旨在适应任何财富管理业务。客户可以自行调整它以适应自己的业务,或者联系 The Information Lab 以了解他们如何帮助询问和回答有关数据的关键问题。

回答关键业务问题

经理们可以用它来回答这样的问题:

  • 个人顾问的表现如何?
  • 谁是高价值客户,他们的资产随着时间的推移会发生什么变化?
  • 顾问在接纳新客户方面做得如何,哪些资产和客户存在风险?

顾问可以通过回答以下问题来管理他们的业务:

  • 我的整体投资组合是什么样的?
  • 我的哪些高价值客户面临风险?
  • 哪些客户和资产没有被正确纳入?

监控和改进 KPI

  • 按顾问/分析师列出的资产数量
  • 按顾问/分析师列出的客户数量
  • 所管理资产的价值
  • 哪些是最具风险的资产
  • 平均分阶段时间
  • 平均管道持续时间
  • 资产绩效
  • 客户细分
  • 客户绩效

功能

支持数据映射

资源