Portfolio Performance for Wealth Managers

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการบริหารความมั่งคั่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการของลูกค้า ตลอดจนให้ภาพรวมของพอร์ตและสินทรัพย์ของลูกค้าปัจจุบันภายใต้การจัดการของที่ปรึกษา

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ The Data School ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ The Information Lab และออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับทุกธุรกิจด้านการบริหารความมั่งคั่ง ลูกค้าอาจปรับให้เข้ากับธุรกิจของตนเองหรือติดต่อ The Information Lab เพื่อค้นหาวิธีที่สามารถช่วยถามและตอบคำถามที่สำคัญได้ด้วยข้อมูล

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

ผู้จัดการสามารถใช้แนวทางนี้เพื่อตอบคำถามต่างๆ เช่น

• ที่ปรึกษารายบุคคลมีประสิทธิภาพเพียงใด
• ใครคือลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นอย่างไร
• ที่ปรึกษาแนะนำลูกค้าใหม่ได้ดีเพียงใด ทรัพย์สินและลูกค้ารายใดที่มีความเสี่ยง

ที่ปรึกษาอาจใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินธุรกิจโดยตอบคำถาม เช่น

• พอร์ตการลงทุนโดยรวมของฉันเป็นอย่างไร
• ลูกค้ามูลค่าสูงรายใดที่มีความเสี่ยง
• ลูกค้าและทรัพย์สินใดบ้างที่ไม่ได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• จำนวนทรัพย์สินตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
• จำนวนลูกค้าตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
• มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ
• สินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
• ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
• ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการ
• ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
• ประเภทลูกค้า
• ประสิทธิภาพของลูกค้า