Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

โดย Tableau

เริ่มการสาธิต

คำอธิบาย

ไปป์ไลน์การขายคือกระบวนการที่องค์กรแปลงโอกาสในการขาย (หรือลูกค้าเป้าหมาย) ให้เป็นยอดขาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม
  • ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ:
    • การสร้างไปป์ไลน์
    • ความสามารถในการแปลงโอกาส
  • ทำความเข้าใจและขยายโปรไฟล์ของเจ้าของโอกาสแต่ละราย (ตามโปรไฟล์และการฝึกอบรมที่แนะนำ)
  • แยกย่อยรายละเอียดไปป์ไลน์ของคุณในทุกระดับ
  • มุ่งเน้นความพยายามไปยังจุดที่มีอัตรา Conversion ที่ดีที่สุด
  • ประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพตามช่วงเวลา
  • เจาะลึกโดยตรงย้อนกลับไปในระดับโอกาสในไปป์ไลน์การขายคุณและดำเนินการทันที

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • ไปป์ไลน์การขายของเรามีขนาดเท่าใด: เกินกำหนด ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  • ความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเราคืออะไร
  • เรามีโอกาสทางการขายใดในไปป์ไลน์การขายของเรา โอกาสทางการขายใดที่เราปิดได้มากที่สุด
  • ไปป์ไลน์การขายของเราประกอบกันขึ้นอย่างไร
  • บัญชีใดขับเคลื่อนความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเรา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

โอกาสที่เปิดอยู่

  • มูลค่าของไปป์ไลน์: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

โอกาสทั้งหมด

  • จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • จำนวนโอกาส: จำนวนโอกาสทั้งหมด (ที่เปิดหรือปิด)
  • ขนาดโอกาสโดยเฉลี่ย: จำนวนโอกาสโดยเฉลี่ย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)

โอกาสที่ปิดแล้ว

  • จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • ยอดขายรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่สำเร็จ (แสดงเป็นจำนวนเงิน)
  • จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว: จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว
  • จำนวนโอกาสที่สำเร็จ: จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
  • จำนวนโอกาสที่เสียไป: จำนวนโอกาสที่เสียไป
  • รอบการขาย: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่สำเร็จ)
  • รอบการขาย (ที่สำเร็จ): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการทำให้โอกาสสำเร็จ
  • รอบการขาย (ที่เสียไป): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่เสียไป)
  • ขนาดดีลโดยเฉลี่ย (ที่สำเร็จ): จำนวนโอกาสที่สำเร็จโดยเฉลี่ย (แสดงเป็นสกุลเงิน)

ประสิทธิภาพ

  • อัตราที่สำเร็จ/ที่เสียไป: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
  • อัตราการแปลง: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
  • ความเร็วในการขาย: พิจารณาว่าคุณทำเงินได้เร็วเพียงใด (คุณได้เงินกลับมาประมาณนั้นทุกวัน) (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

  • ID โอกาส (สตริง): ตัวระบุโอกาสที่ไม่ซ้ำกัน
  • บัญชี (สตริง): ชื่อลูกค้า/ลูกค้าคาดหวัง
  • เจ้าของโอกาส (สตริง): เจ้าของโอกาส
  • ประเภทโอกาส (สตริง): ประเภทโอกาส
  • คำอธิบายโอกาส (สตริง): คำอธิบายโอกาส
  • ระยะของโอกาส (สตริง): ระยะของโอกาส (ตามมาตรฐานของคุณ)
  • ** เครื่องหมายเปิดอยู่** (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่เปิดอยู่
  • เครื่องหมายที่สำเร็จ (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่ปิดและสำเร็จแล้ว
  • วันที่สร้าง (วันที่): วันที่สร้างโอกาส
  • วันที่ปิด (โดยประมาณ) (วันที่): วันที่ปิดจริงคือโอกาสสำหรับวันที่ปิดหรือวันที่ปิดโดยประมาณ
  • จำนวน (ตัวเลข): จำนวนโอกาส

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้:

*โอกาส (ฟิลด์ที่กำหนดเอง “วันที่สร้างโอกาส” (CreatedDate__c))

  • บัญชี
  • ผู้ใช้