*ไปป์ไลน์การขายคือกระบวนการที่องค์กรแปลงโอกาสในการขาย (หรือลูกค้าเป้าหมาย) ให้เป็นยอดขาย*

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

* **ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม**
* **ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ:**
    * การสร้างไปป์ไลน์
    * ความสามารถในการแปลงโอกาส
* **ทำความเข้าใจและขยายโปรไฟล์ของเจ้าของโอกาสแต่ละราย (ตามโปรไฟล์และการฝึกอบรมที่แนะนำ)**
* **แยกย่อยรายละเอียดไปป์ไลน์ของคุณในทุกระดับ**
* **มุ่งเน้นความพยายามไปยังจุดที่มีอัตรา Conversion ที่ดีที่สุด**
* **ประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพตามช่วงเวลา**
* **เจาะลึกโดยตรงย้อนกลับไปในระดับโอกาสในไปป์ไลน์การขายคุณและดำเนินการทันที**

[วิดีโอการสาธิต](https://youtu.be/Y3sQ77twDDg)

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

* ไปป์ไลน์การขายของเรามีขนาดเท่าใด: เกินกำหนด ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
* ความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเราคืออะไร
* เรามีโอกาสทางการขายใดในไปป์ไลน์การขายของเรา โอกาสทางการขายใดที่เราปิดได้มากที่สุด
* ไปป์ไลน์การขายของเราประกอบกันขึ้นอย่างไร
* บัญชีใดขับเคลื่อนความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเรา

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

#### *โอกาสที่เปิดอยู่*

* **มูลค่าของไปป์ไลน์**: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่**: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

#### *โอกาสทั้งหมด*

* **จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม**: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **จำนวนโอกาส**: จำนวนโอกาสทั้งหมด (ที่เปิดหรือปิด)
* **ขนาดโอกาสโดยเฉลี่ย**: จำนวนโอกาสโดยเฉลี่ย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)

#### *โอกาสที่ปิดแล้ว*

* **จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม**: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **ยอดขายรวม**: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่สำเร็จ (แสดงเป็นจำนวนเงิน)
* **จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว**: จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว
* **จำนวนโอกาสที่สำเร็จ**: จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
* **จำนวนโอกาสที่เสียไป**: จำนวนโอกาสที่เสียไป
* **รอบการขาย**: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่สำเร็จ)
* **รอบการขาย (ที่สำเร็จ)**: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการทำให้โอกาสสำเร็จ
* **รอบการขาย (ที่เสียไป)**: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่เสียไป)
* **ขนาดดีลโดยเฉลี่ย (ที่สำเร็จ)**: จำนวนโอกาสที่สำเร็จโดยเฉลี่ย (แสดงเป็นสกุลเงิน)

#### *ประสิทธิภาพ*

* **อัตราที่สำเร็จ/ที่เสียไป**: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
* **อัตรา Conversion**: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
* **ความเร็วในการขาย**: พิจารณาว่าคุณทำเงินได้เร็วเพียงใด (คุณได้เงินกลับมาประมาณนั้นทุกวัน) (แสดงเป็นสกุลเงิน)

### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

* **ID โอกาส** *(สตริง)*: ตัวระบุโอกาสที่ไม่ซ้ำกัน
* **บัญชี** *(สตริง)*: ชื่อลูกค้า/ลูกค้าคาดหวัง
* **เจ้าของโอกาส** *(สตริง)*: เจ้าของโอกาส
* **ประเภทโอกาส** *(สตริง)*: ประเภทโอกาส
* **คำอธิบายโอกาส** *(สตริง)*: คำอธิบายโอกาส
* **ระยะของโอกาส** *(สตริง)*: ระยะของโอกาส (ตามมาตรฐานของคุณ)
* ** เครื่องหมายเปิดอยู่** *(สตริง)* ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่เปิดอยู่: คำนวณตามระยะของโอกาส
* **เครื่องหมายที่สำเร็จ** *(สตริง)* ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่ปิดและสำเร็จแล้ว
* **วันที่สร้าง** *(วันที่)*: วันที่สร้างโอกาส
* **วันที่ปิด (โดยประมาณ)** *(วันที่)*: วันที่ปิดจริงคือโอกาสสำหรับวันที่ปิดหรือวันที่ปิดโดยประมาณ
* **จำนวน** *(ตัวเลข)*: จำนวนโอกาส

## ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้[ที่นี่](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5) แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ใน[เว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)

### ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

#### แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้:

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (ป้ายกำกับฟิลด์ที่กำหนดเอง: ID เจ้าของและ ID เจ้าของชื่อ API (ระบบจะเพิ่ม \_\_c))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
    * ป้ายกำกับออบเจ็กต์: แหล่งข้อมูล
    * หมวดหมู่ออบเจ็กต์: อื่นๆ
    * ชื่อ API ของออบเจ็กต์: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * ฟิลด์ออบเจ็กต์: สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองข้อมูลโดยใช้[ไฟล์ CSV](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)
    * วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากไฟล์ CSV [อ่านเพิ่มเติม](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Sales Cloud: ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม