แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

* **ประเมินและปรับปรุงการทำกำไรของสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า**
 * **ความสามารถในการเติบโตของ AuM ด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ**
 * **ความสามารถในการเพิ่มหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ**
* **ความสามารถในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนจาก CAL** *(=สินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า)*
* **ระบุสายธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุด**
* **ตรวจสอบพอร์ตลูกค้าของคุณและระบุค่าผิดปกติ **
* **เข้าใจองค์ประกอบของฐานลูกค้าของคุณ**
* **กำหนดความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน (เข้า/ออก) ระหว่างการมอบอำนาจและระบุว่าปัจจัยคืออะไร**
* **เจาะลึกรายละเอียดในระดับลูกค้า**

[วิดีโอการสาธิต](https://youtu.be/9FZtcLYDXkk)

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

* ปริมาณ AuM ของเราเป็นอย่างไร เป็นการวิวัฒนาการของ NNM หรือไม่
* ปริมาณหลักทรัพย์ที่ให้ยืมของเราเป็นอย่างไร เป็นการวิวัฒนาการของ NNL หรือไม่
* เรามีกำไรเท่าใด
* เราสร้างรายได้จำนวนเท่าใด
* ลูกค้ารายใดสร้างรายได้มากที่สุด

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

#### *สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ*

* AuM ทั้งหมด: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: มูลค่าตลาดรวมของการลงทุนที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* ผลกระทบของตลาดโดยรวม: การเปลี่ยนแปลงของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าหุ้น)
* กระแสเงินเข้ารวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่เข้าสู่สถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* กระแสเงินออกรวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* NNM (เงินลงทุนสุทธิ): เงินลงทุนสุทธิ: จำนวนสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

#### *หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม*

* หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม: จำนวนเงินทั้งหมดที่สถาบันการเงินให้ยืมแก่ลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* กระแสเงินเข้า (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* กระแสเงินออก (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ไหลออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* NNL (ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ): ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ: จำนวนหนี้สินสุทธิของลูกค้าที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

#### *สินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า*

* TCAL ทั้งหมด: มูลค่าตลาดรวมของ AuM และหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

#### *รายได้*

* รายได้รวม: ปริมาณรายได้ที่เกิดจากสถาบันการเงินผ่านความสัมพันธ์กับลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* % ผลตอบแทนจาก CAL: ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า: อัตราส่วนการทำกำไรที่วัดผลว่าสถาบันการเงินสร้างผลกำไรจากสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้าทั้งหมดได้ดีเพียงใด (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์)

#### *ลูกค้า*

* จำนวนของลูกค้า: จำนวนลูกค้าที่ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง
ลูกค้าที่เสียไป: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์)
* ลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่ทำการวิเคราะห์)
* AuM ต่อลูกค้า: ปริมาณเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการต่อลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

* **เดือน** (วันที่): วันที่
* **สายธุรกิจ** (สตริง): สายธุรกิจ, ทีม...
* **ผู้จัดการความสัมพันธ์** (สตริง): RM, ผู้จัดการบัญชี, นายธนาคาร...
* **ลูกค้า** (สตริง): ลูกค้า, เจ้าของพอร์ตโฟลิโอ...
* **การมอบอำนาจ** (สตริง): DPM, การให้คำปรึกษา, การดำเนินการเท่านั้น...
* **กระแสเงินเข้า** (ตัวเลข): เงินที่เข้ามา
* **กระแสเงินออก** (ตัวเลข): เงินที่โอนออก (ค่าติดลบที่คาดหวัง)
* **ผลกระทบของตลาด** (ตัวเลข): ผลกระทบของตลาด
* **AuM** (ตัวเลข): สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
* **กระแสเงินเข้า (ให้ยืม)** (ตัวเลข): กระแสเงินเข้าสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
* **กระแสเงินออก (ให้ยืม)** (ตัวเลข): กระแสเงินออกสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (คาดว่าจะมีค่าติดลบ)
* **หลักทรัพย์ที่ให้ยืม** (ตัวเลข): หลักทรัพย์ที่ให้ยืม
* **รายได้** (ตัวเลข): รายรับ, รายได้

Client Assets, Liabilities & Profitability

ประเมินและปรับปรุงการทำกำไรของสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า