Funnel & Risk Analysis

โดย Vivun

เริ่มการสาธิต

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Funnel & Risk Analysis จะให้มุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรข้อตกลงของคุณ โดยระบุแนวโน้มและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของข้อตกลงด้วยเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของข้อตกลง ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขาย แดชบอร์ดแบบด่วนนี้มีเมตริกที่สำคัญที่แบ่งความเสี่ยงออกเป็นสี่ประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยคุณระบุและทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดของคุณที่อาจมีความเสี่ยง ได้แก่

ข้อตกลงที่อยู่ในระยะของ PreSales นานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่เปิดนานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อตกลงที่มีการส่งมอบโดยใช้เวลานานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่ต่ำกว่าจำนวนความพยายามโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • ข้อมูลเชิงลึกจากไปป์ไลน์ทางเทคนิคจะช่วยคาดการณ์รายได้มากขึ้นอย่างไร
  • ข้อเสนอจะอยู่ในระยะของ PreSales เดียวนานแค่ไหน
  • ในระยะของ PreSales มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เปลี่ยนเป็นปิด/ประสบความสำเร็จและปิด/ไม่สำเร็จ
  • โอกาสที่หลุดไปในกระบวนการของ PreSales เกิดขึ้นที่จุดใด ฉันจะเห็นอัตราการชนะที่ต่ำกว่าได้จากตรงไหน
  • ไปป์ไลน์ปัจจุบันของฉันสามารถแปลงเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาจากอัตราการชนะในอดีต

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

  • ระยะเวลาของแต่ละระยะโดยเฉลี่ยสำหรับโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
  • จำนวนวันในแต่ละระยะ
  • ผลรวมของจำนวนโอกาส
  • จำนวนโอกาส
  • ระยะเวลาของโอกาสทั้งหมด
  • ระยะเวลาโอกาสโดยเฉลี่ยของโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
  • ระยะเวลาของระยะ PreSales
  • อัตราการชนะตามชื่อระยะของ PreSales
  • จำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับโอกาส
  • ผลรวมของจำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงโอกาส
  • อัตราการชนะ
  • จำนวนการครอบคลุม

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเมตริกจะได้รับการเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลของลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Vivun Managed Package ที่ติดตั้งใน Salesforce ฟิลด์ที่ใช้ในการคำนวณจำนวนน้อยกว่าคือฟิลด์มาตรฐานใน Salesforce

  • Opportunity.PreSales Stage Name (สตริง)
  • Opportunity.IsWon (บูลีน)
  • Opportunity.IsClosed (บูลีน)
  • Opportunity.Amount (ตัวเลข)
  • Opportunity.Close Date (วันที่)
  • Opportunity.Forecast Category (สตริง)
  • Opportunity.Currency ISO Code (สตริง)
  • User.Title (สตริง)
  • User.Name (สตริง)
  • Deliverable.Started Date (วันที่)
  • Deliverable.Started to Completed (ตัวเลข)
  • Deliverable.Status (สตริง)
  • Hero Activity.Hours (ตัวเลข)
  • Hero Activity.Start Date (วันที่)
  • Hero Activity.Status (สตริง)