โอกาสของ Sales Cloud

โดย Biztory

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับโอกาสของ Sales Cloud ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายและผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้รับภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสสำหรับธุรกิจของตน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณว่าควรมุ่งเน้นเวลาและความพยายามที่จุดใด และควรเลือกจุดใด แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Sales Cloud และข้อมูลเชิงลึกรวมถึงประสิทธิภาพโดยรวม ไปป์ไลน์ และการกระจายโอกาสที่เปิดอยู่ตลอดช่องทางการขายและฐานลูกค้า และโอกาสที่เสียไป

เชื่อมต่อกับ Biztory โดยตรง เพื่อดูว่า Tableau และ Salesforce จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • ประสิทธิภาพการขายปีนี้เป็นอย่างไร เราปิดโอกาสการขายไปแล้วกี่ครั้ง และมูลค่าของบริษัทเราอยู่ที่เท่าไหร่
  • ขณะนี้มีโอกาสที่เปิดอยู่เท่าไหร่ และมีมูลค่าเท่าไหร่
  • การกระจายไปป์ไลน์ในวงจรการขาย อุตสาหกรรม และทีมของเราเป็นอย่างไร
  • เราได้ลูกค้าประเภทใด และเราเสียลูกค้าประเภทใดไป

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

  • จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
  • จำนวนโอกาสที่เสียไป
  • มูลค่าของโอกาส
  • มูลค่าเฉลี่ยของโอกาส (สำเร็จ)
  • มูลค่าเฉลี่ยของโอกาส (ไม่สำเร็จ)
  • จำนวนโอกาสทางการขายที่เปิด
  • มูลค่าไปป์ไลน์ที่กำลังเกิดขึ้น ไตรมาส เดือน และสัปดาห์
  • ความคลื่อนไหว YoY ทั้งแบบตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงแบบเปอร์เซ็นต์

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดแบบด่วนนี้มาจาก Sales Cloud โดยตรง คุณสามารถแก้ไขแหล่งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของคุณเองได้ หากอินสแตนซ์ของคุณได้รับการแก้ไข คุณจะต้องแมปกับออบเจ็กต์ข้อมูลและฟิลด์ด้านล่าง ออบเจ็กต์:

  • โอกาส
  • บัญชี
  • ผู้ใช้

ฟิลด์ที่ใช้จากออบเจ็กต์เหล่านี้:

  • ชื่อบัญชี
  • ID บัญชี
  • อุตสาหกรรม
  • วันที่ปิด
  • ปิด (T/F)
  • ID โอกาส
  • ระยะ
  • ชื่อเต็ม
  • ID ผู้ใช้
  • จำนวน (ตัวเลข)

ฟีเจอร์

เชื่อมต่อกับ Salesforce
รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล