Financial Advisor Outreach Performance

โดย USEReady

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau Accelerator สำหรับการเข้าถึงลูกค้าช่วยให้ที่ปรึกษาลูกค้า (CA) และที่ปรึกษากองทุน (FA) สามารถเข้าใจประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าของตนและตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ของตนหรือไม่

ถามและตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • FA มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี ไตรมาส เดือน และสัปดาห์ก่อนหน้า
  • FA บรรลุเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์หรือไม่
  • ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
  • ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
  • การติดต่อทั้งหมดของ FA ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นอย่างไร
  • เหลืออีกกี่วันที่จะถึงสิ้นสุดปี/ไตรมาส/เดือน/สัปดาห์ปัจจุบัน
  • ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
  • เป้าหมายโดยรวมที่ได้บรรลุในช่วงเวลาที่กำหนดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

  • จำนวนลูกค้าทั้งหมด
  • จำนวนลูกค้าใหม่
  • รายได้ที่คาดหวัง
  • สินทรัพย์สุทธิใหม่
  • ผลตอบแทนเฉลี่ย
  • การติดต่อทั้งหมด

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

  • จำนวนลูกค้าทั้งหมด
  • จำนวนลูกค้าใหม่
  • รายได้ที่คาดหวัง
  • สินทรัพย์สุทธิใหม่
  • ผลตอบแทนเฉลี่ย
  • การติดต่อทั้งหมด