Portfolio Performance for Wealth Managers

โดย The Information Lab

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับการบริหารความมั่งคั่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการของลูกค้า ตลอดจนให้ภาพรวมของพอร์ตและสินทรัพย์ของลูกค้าปัจจุบันภายใต้การจัดการของที่ปรึกษา

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ The Data School ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ The Information Lab และออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับทุกธุรกิจด้านการบริหารความมั่งคั่ง ลูกค้าอาจปรับให้เข้ากับธุรกิจของตนเองหรือติดต่อ The Information Lab เพื่อค้นหาวิธีที่สามารถช่วยถามและตอบคำถามที่สำคัญได้ด้วยข้อมูล

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

ผู้จัดการสามารถใช้แนวทางนี้เพื่อตอบคำถามต่างๆ เช่น

  • ที่ปรึกษารายบุคคลมีประสิทธิภาพเพียงใด
  • ใครคือลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นอย่างไร
  • ที่ปรึกษาแนะนำลูกค้าใหม่ได้ดีเพียงใด ทรัพย์สินและลูกค้ารายใดที่มีความเสี่ยง

ที่ปรึกษาอาจใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินธุรกิจโดยตอบคำถาม เช่น

  • พอร์ตการลงทุนโดยรวมของฉันเป็นอย่างไร
  • ลูกค้ามูลค่าสูงรายใดที่มีความเสี่ยง
  • ลูกค้าและทรัพย์สินใดบ้างที่ไม่ได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

  • จำนวนทรัพย์สินตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  • จำนวนลูกค้าตามที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  • มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ
  • สินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
  • ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
  • ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการ
  • ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
  • ประเภทลูกค้า
  • ประสิทธิภาพของลูกค้า