Client Assets & Liabilities

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

  • ประเมินและปรับปรุงการทำกำไรของสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า:
    • ความสามารถในการเติบโตของ AuM ด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ
    • ความสามารถในการเพิ่มหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ
  • ระบุสายธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุด
  • **ตรวจสอบพอร์ตลูกค้าของคุณและระบุค่าผิดปกติ **
  • เข้าใจองค์ประกอบของฐานลูกค้าของคุณ
  • กำหนดความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน (เข้า/ออก) ระหว่างการมอบอำนาจและระบุว่าปัจจัยคืออะไร
  • เจาะลึกรายละเอียดในระดับลูกค้า

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • ปริมาณ AuM ของเราเป็นอย่างไร
  • ปริมาณหลักทรัพย์ที่ให้ยืมของเราเป็นอย่างไร
  • ปริมาณ NNM เป็นอย่างไร - ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ของเราคือใคร
  • ปริมาณ NNL เป็นอย่างไร - ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ของเราคือใคร
  • องค์ประกอบของฐานลูกค้าของเราคืออะไร
  • เราได้รับลูกค้ากี่ราย และผลกระทบต่อ NNM ของเราเป็นอย่างไร
  • เราเสียลูกค้าไปกี่ราย และผลกระทบต่อ NNM ของเราเป็นอย่างไร

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

  • AuM ทั้งหมด: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: มูลค่าตลาดรวมของการลงทุนที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • ผลกระทบของตลาดโดยรวม: การเปลี่ยนแปลงของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าหุ้น)
  • กระแสเงินเข้ารวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่เข้าสู่สถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • กระแสเงินออกรวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • NNM (เงินลงทุนสุทธิ): เงินลงทุนสุทธิ: จำนวนสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม

  • หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม: จำนวนเงินทั้งหมดที่สถาบันการเงินให้ยืมแก่ลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • กระแสเงินเข้า (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • กระแสเงินออก (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ไหลออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • NNL (ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ): ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ: จำนวนหนี้สินสุทธิของลูกค้าที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

อื่นๆ

  • CAL ทั้งหมด (สินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้าหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดการ): มูลค่าตลาดรวมของ AuM และหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • จำนวนของลูกค้า: จำนวนลูกค้าที่ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง ลูกค้าที่เสียไป: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์)
  • ลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่ทำการวิเคราะห์)
  • AuM ต่อลูกค้า: ปริมาณเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการต่อลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

  • เดือน (วันที่): วันที่
  • สายธุรกิจ (สตริง): สายธุรกิจ, ทีม...
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ (สตริง): RM, ผู้จัดการบัญชี, นายธนาคาร...
  • ลูกค้า (สตริง): ลูกค้า, เจ้าของพอร์ตโฟลิโอ...
  • การมอบอำนาจ (สตริง): DPM, การให้คำปรึกษา, การดำเนินการเท่านั้น...
  • กระแสเงินเข้า (ตัวเลข): เงินที่เข้ามา
  • กระแสเงินออก (ตัวเลข): เงินที่โอนออก (ค่าติดลบที่คาดหวัง)
  • ผลกระทบของตลาด (ตัวเลข): ผลกระทบของตลาด
  • AuM (ตัวเลข): สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
  • กระแสเงินเข้า (ให้ยืม) (ตัวเลข): กระแสเงินเข้าสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
  • กระแสเงินออก (ให้ยืม) (ตัวเลข): กระแสเงินออกสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (คาดว่าจะมีค่าติดลบ)
  • หลักทรัพย์ที่ให้ยืม (ตัวเลข): หลักทรัพย์ที่ให้ยืม