Assets under Management & Profitability

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

  • ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ
    • ความสามารถในการเติบโตของ AuM ด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ
    • ความสามารถในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  • ระบุสายธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุด
  • **ตรวจสอบพอร์ตลูกค้าของคุณและระบุค่าผิดปกติ **
  • เข้าใจองค์ประกอบของฐานลูกค้าของคุณ
  • กำหนดความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน (เข้า/ออก) ระหว่างการมอบอำนาจและระบุว่าปัจจัยคืออะไร
  • เจาะลึกรายละเอียดในระดับลูกค้า

Demo video

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

  • ปริมาณ AuM ที่จัดการเป็นอย่างไร
  • มีการกระจาย AuM ตามประเภทของลูกค้าอย่างไร
  • ลูกค้าประเภทใดมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของ AuM มากที่สุด
  • AuM, NNM และรายได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
  • ลูกค้ารายใหญ่ของเราคือใคร
  • ลูกค้ารายใดมีส่วนสำคัญต่อโฟลว์ (ขาเข้าและขาออก)
  • เราสร้างรายได้จำนวนเท่าใด และเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

  • AuM ทั้งหมด: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: มูลค่าตลาดรวมของการลงทุนที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • ผลกระทบของตลาดโดยรวม: การเปลี่ยนแปลงของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าหุ้น)

กระแสเงิน

  • กระแสเงินเข้ารวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่เข้าสู่สถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • กระแสเงินออกรวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • NNM (เงินลงทุนสุทธิ): เงินลงทุนสุทธิ: จำนวนสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

รายได้

  • รายได้รวม: ปริมาณรายได้ที่เกิดจากสถาบันการเงินผ่านความสัมพันธ์กับลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
  • RoA %: ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: อัตราส่วนการทำกำไรที่วัดผลว่าสถาบันการเงินสร้างผลกำไรจากสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการได้ดีเพียงใด (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์)

ลูกค้า

  • จำนวนของลูกค้า: จำนวนลูกค้าที่ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง ลูกค้าที่เสียไป: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์)
  • ลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่ทำการวิเคราะห์)
  • AuM ต่อลูกค้า: ปริมาณเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการต่อลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

  • เดือน (วันที่): วันที่
  • สายธุรกิจ (สตริง): สายธุรกิจ, ทีม...
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ (สตริง): RM, ผู้จัดการบัญชี, นายธนาคาร...
  • ลูกค้า (สตริง): ลูกค้า, เจ้าของพอร์ตโฟลิโอ...
  • การมอบอำนาจ (สตริง): DPM, การให้คำปรึกษา, การดำเนินการเท่านั้น...
  • กระแสเงินเข้า (ตัวเลข): เงินที่เข้ามา
  • กระแสเงินออก (ตัวเลข): เงินที่โอนออก (ค่าติดลบที่คาดหวัง)
  • ผลกระทบของตลาด (ตัวเลข): ผลกระทบของตลาด
  • AuM (ตัวเลข): สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
  • รายได้ (ตัวเลข): รายรับ, รายได้