*Försäljningspipeline är processen genom vilken en organisation konverterar försäljningsmöjligheter (eller leads) till försäljning.*

Med Tableau-acceleratorn kan du:

* **Utföra en övergripande granskning av er försäljningspipeline**
* **Utvärdera och förbättra säljresultat:**
    * Pipeline-generering
    * Förmåga att ta vara på affärsmöjligheter
* **Förstå och utöka profilen för varje affärsmöjlighet (baserat på profilering och rekommenderad utbildning)**
* **Dela upp er pipeline efter valfri detaljnivå**
* **Fokusera ansträngningarna på områden med bästa konvertering**
* **Utvärdera prestandaförbättringar över tid**
* **Gå tillbaka till detaljnivån Affärsmöjlighet direkt i programmet för försäljningspipeline och vidta omedelbara åtgärder**

[Demovideo](https://youtu.be/Y3sQ77twDDg)

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Hur stor är vår försäljningspipeline: förfallen, kortfristig, medelfristig och långfristig?
* Hur duktiga var vi på att ta vara på affärsmöjligheter?
* Vilka affärsmöjligheter finns i vår försäljningspipeline? Vilka affärsmöjligheter tar vi bäst vara på?
* Hur är vår försäljningspipeline utformad?
* Vilka konton driver på vår förmåga att ta vara på affärsmöjligheter?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Öppna affärsmöjligheter*

* **Pipelinevärde**: Totalt antal öppna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)
* **Antal öppna affärsmöjligheter**: Antal affärsmöjligheter som är öppna för tillfället

#### *Alla affärsmöjligheter*

* **Totalt antal avslutade affärsmöjligheter**: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
* **Antal affärsmöjligheter**: Totalt antal affärsmöjligheter (öppna eller avslutade)
* **Genomsnittlig storlek på affärsmöjlighet**: Genomsnittligt belopp på affärsmöjligheter, oavsett om de är öppna eller avslutade (uttryckt i pengar)

#### *Avslutade affärsmöjligheter*

* **Totalt antal avslutade affärsmöjligheter**: Totalt antal affärsmöjligheter som har avslutats (uttryckt i pengar)
* **Total försäljning**: Totalt antal affärsmöjligheter som har vunnits (uttryckt i antal)
* **Antal avslutade affärsmöjligheter**: Antal affärsmöjligheter som har avslutats
* **Antal vunna affärsmöjligheter**: Antal affärsmöjligheter som har vunnits
* **Antal förlorade affärsmöjligheter**: Antal affärsmöjligheter som har förlorats
* **Försäljningscykel**: Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast vunna affärsmöjligheter)
* **Försäljningscykel (vunnen)**: Genomsnittlig tid det tar att vinna en affärsmöjlighet
* **Försäljningscykel (förlorad)**: Genomsnittlig tid det tar att avsluta en affärsmöjlighet (endast förlorade affärsmöjligheter)
* **Genomsnittlig affärsstorlek (vunna)**: Genomsnittlig storlek på vunna affärsmöjligheter (uttryckt i pengar)

#### *Prestanda*

* **Frekvens av vunna/förlorade**: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
* **Konverteringsgrad**: Andel vunna affärsmöjligheter i förhållande till antalet avslutade affärsmöjligheter (uttryckt i %)
* **Omsättningshastighet**: Fastställer hur snabbt ni tjänar pengar (så här mycket får ni in varje dag) (uttryckt i pengar)

### Nödvändiga attribut

* **ID för affärsmöjlighet** *(sträng)*: Unik identifierare för affärsmöjlighet
* **Konto** *(sträng)*: Namn på kund/prospekt
* **Ägare av affärsmöjlighet** *(sträng)*: Ägare av affärsmöjligheten
* **Typ av affärsmöjlighet** *(sträng)*: Typ av affärsmöjlighet
* **Beskrivning av affärsmöjlighet** *(sträng)*: Beskrivning av affärsmöjlighet
* **Skede i affärsmöjlighet** *(sträng)*: Skede i affärsmöjlighet (enligt era standarder)
* **Flaggan Öppen** *(sträng)* ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är öppen: Beräknat utifrån skedet i affärsmöjligheten
* **Flaggan Vunnen** *(sträng)* ← förväntade värden: ”Y”, ”N”. ”Y” innebär att affärsmöjligheten är stängd eller vunnen.
* **Skapandedatum** *(datum)*: Datum då affärsmöjligheten skapades
* **(Uppskattat) Avslutandedatum** *(datum)*: Faktiskt avslutandedatum är när affärsmöjligheten avslutas, i annat fall Uppskattat avslutandedatum
* **Belopp** *(numeriskt)*: Belopp för affärsmöjligheten

## Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen [här](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på [supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).

### Förstå datamodellkraven

#### Acceleratorn visar data från dessa objekt:

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (anpassad fältetikett: Ägar-ID och API-namnet OwnerId (systemet lägger till \_\_c))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (Anpassat objekt)
    * Objektetikett: Datakälla
    * Objektkategori: Annan
    * Objektets API-namn: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * Objektfält: Skapa datamodellobjektet med denna [CSV-fil](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)
    * Så skapar du anpassade objekt från en CSV-fil [läs mer](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Sales Cloud: Utför en övergripande granskning av er försäljningspipeline

Salesforce Data Cloud

Försäljning