
Client-facing Wealth Management Analytics
av Lovelytics
Beskrivning
Acceleratorn för analys av förmögenhetsförvaltning ger insyn i investeringsprestanda i olika regioner, placeringar, sektorer, innehav och tid. Lovelytics har skapat den här acceleratorn för att bädda in den i en kundriktad portal för förmögenhetsförvaltning, så att kunder enkelt kan övervaka sin nettoförmögenhet, mätvärden för risk/avkastning för investeringar, innehav och andra nyckelmätvärden. Kunder kan även använda verktyget Investment Comparison för att jämföra två fonder och få insyn i placeringar, de högsta fondinnehaven samt skillnader mellan avkastning och risk.
klicka här för att ladda ner datakällan som en .CSV-fil.
Lovelytics är en konsulttjänst med fokus på data och analys. Vi samarbetar med personer, team och organisationer för att tillhandahålla tjänster och skapa lösningar som ger resultat, samtidigt som vi främjar egenkapacitet genom att skapa praktiska möjligheter. Kontakta Lovelytics för att få reda på mer om de kundbehov och framgångar som var inspirationen till den här acceleratorn.
Svara på viktiga affärsfrågor
– Vad är portföljens totala värde, och hur har värdet förändrats över tid? – Hur ser portföljens fördelning ut per region, placeringar och sektor? – Vilka specifika innehav har jag? – Hur har mina fonder presterat över tid? – Hur skiljer sig avkastning och risk mellan två fonder? – Hur ser placeringen i en fond ut, och vilka är de högsta innehaven?
Övervaka och förbättra KPI:er
– Nettoförmögenhet – Portföljens värde – Avkastning – Omkostnadstal – Utdelning
Nödvändiga dataattribut
– Placeringar (sträng) – Kategori (sträng) – Datum (datum) – Semestrar (sträng) – Portfölj (sträng) – Regioner (sträng) – Sektor (sträng) – Förkortning (sträng) – År (sträng) – Utdelningstillväxt över 3 år (numeriskt) – Utdelningstillväxt över 5 år (numeriskt) – Utdelning, CAGR (numeriskt) – Utdelning (numeriskt) – Omkostnadstal (numeriskt) – Marknad, beta (numeriskt) – Portföljens värde (numeriskt) – Pris (numeriskt) – Avkastning (numeriskt) – Radantal (numeriskt) – Sharpekvot (numeriskt) – Standardavvikelse (numeriskt)
Funktioner
Resurser
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau NowRelaterade listor
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
av TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
av SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
av SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
av USEReadyMerchant Analytics
av USEReadyBudget Controlling
av TableauCall Center
av TableauInsurance Claims
av TableauFraudulent Claims
av TableauRisk Register
av TableauTrading
av TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
av TableauBank Income Statement
av TableauAuM - Assets under Management
av TableauAssets under Management & Profitability
av TableauClient Assets & Liabilities
av TableauBanking Loans
av TableauBroker Portfolio Analytics
av The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
av The Information LabAceleración de Ventas
av EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
av KeyrusInvestment Portfolio Performance
av LovelyticsSales Acceleration
av EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
av USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
av AtriumUtsläppsinsikter
av DevoteamProject Pipeline Planning
av MoyoBudget Allocation - Arabic
av BeinexClimate Change Portfolio Risk
av USEReadyFinancial Advisor Outreach Performance
av USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
av CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
av Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
av TableauInsurance Underwriter Performance
av The Information Lab
Mer från Lovelytics
HR Diversity Scorecard
av Lovelytics
Få insikter om mångfalden inom din organisation – och anställdas tillfredsställelse per avdelning.
Investment Portfolio Performance
av Lovelytics
Insikter i den ekonomiska utvecklingen för företagen i din investeringsportfölj
Health Data Interoperability Brickbuilder
av Lovelytics
Trender inom vården över anläggningar och patientpopulationer
Gaming Analytics
av Lovelytics
Granska speldata mot mål och nyckeltal
Hotel Revenue Performance
av Lovelytics
Konfigurera, övervaka och analysera snabbt vanliga mätvärden för hotellprestanda
Product Sales Performance with Shopify
av Lovelytics
Analysera dina produktresultat och kundbeteenden med Shopify-data
InstantAnalytics for Marketing
av Lovelytics
Insikter i marknadsföringsinnehålls prestanda och avkastning