Tableau-acceleratorn för **Salesforce Data Cloud Customer Engagement** (hette tidigare Salesforce CDP Customer Engagement) är en omfattande, utforskande instrumentpanel som ger marknadsförings- och säljteam en heltäckande bild av kundengagemanget i de fem kanalerna: försäljning, e-post, meddelanden (sms), webbplatsen och push-meddelanden. Med hjälp av den kan de välja de kanaler som är bäst för att interagera med kunderna, ta fram relevanta meddelanden och skapa positiva kundupplevelser, vilket leder till ökad lojalitet.

Med den här Tableau-acceleratorn kan du:

* Utvärdera kundernas engagemangsnivå på fem olika kanaler:
 * Direktengagemang (försäljning)
 * E-postmeddelanden
 * Webbplats
 * Meddelanden (SMS)
 * Push-meddelanden
* **Välja de bästa kanalerna för att interagera med kunderna**
* **Enkelt identifiera kundernas olika engagemangsnivåer**: från mycket hög till mycket låg
* **Anpassa engagemangsnivåerna så att de bättre motsvarar kundernas förväntningar**
* **Skapa positiva kundupplevelser för att öka lojalitet och bibehållande**

[Demovideo](https://youtu.be/VOXeQgWKt8E)

## Steg för att komma igång

1. Se till att du har Tableau Desktop version 2023.2 eller senare installerad och att det har en licens. Använd Salesforce Data Cloud-kopplingen för att ansluta till Data Cloud. Observera att den här kopplingen släpptes med Data Cloud-versionen från sommaren 2023 enligt beskrivningen [här](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Den här acceleratorn fungerar endast med Salesforce Data Cloud-kopplingen.
2. Se till att Tableau har beviljats behörighet att hämta data från Salesforce Data Cloud (hette tidigare Salesforce CDP). Det finns bra dokumentation om hur du gör detta på [supportwebbplatsen för Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).
3. Ladda ner Tableau-arbetsboken via knappen Ladda ner i det övre högra hörnet på den här sidan.
4. Dubbelklicka för att öppna arbetsboken som har laddats ner. Arbetsboken innehåller demodata när den laddas ner för första gången.
5. När du har öppnat arbetsboken ska du klicka på fliken Datakälla i det nedre vänstra hörnet av Tableau-instrumentpanelen.
6. Logga in på ditt Salesforce Data Cloud-konto. Följ instruktionerna och logga in på Salesforce Data Cloud så att Tableau kan upprätta en anslutning.
7. Obs! Vi rekommenderar användare att köra frågorna i läget ”Extrakt”.
8. Acceleratorn består av fem instrumentpaneler. Vi har byggt var och en av dem på en separat datakälla.
9. Acceleratorn visar data från följande standardobjekt i Salesforce Data Cloud.
10. Om Salesforce-objekten som listas nedan har olika namn i systemet ska du redigera datakällan och justera frågorna därefter.

* Direktengagemang – Försäljning:

1. Objekt ”Sales Order Product”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm”
2. Objekt ”Sales Order”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm”
3. Objekt ”Goods Product”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm”
4. Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink\_\_dlm”
5. Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual\_\_dlm”

* E-post-engagemang :

1. Objekt ”Email Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_EmailEngagement\_\_dlm”
2. Objekt ”Engagement Topic”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_EngagementTopic\_\_dlm”
3. Objekt ”Campaign”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_Campaign\_\_dlm”
4. Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink\_\_dlm”
5. Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Webbplats-engagemang:

1. Objekt ”Website Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_WebsiteEngagement\_\_dlm”
2. Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Meddelandeengagemang (SMS):

1. Objekt ”Email Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_MessageEngagement\_\_dlm”
2. Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual\_\_dlm”

* Push-meddelanden:

1. Objekt ”Device Application Engagement”→ Objektets API-namn ”ssot\_\_DeviceApplicationEngagement\_\_dlm”
2. Objekt ”Individual Identity Link”→ Objektets API-namn ”IndividualIdentityLink\_\_dlm”
3. Objekt ”Unified Individual”→ Objektets API-namn ”UnifiedIndividual\_\_dlm”

## Engagemangsnivå:

Varje engagemangstyp (direktreklam, mejl, webbplats, meddelande eller avisering) mäts med ett visst engagemangsnyckeltal som du kan välja.

Engagemangsnivåerna (5 segment från ”MYCKET LÅGT engagemang” till ”MYCKET HÖGT engagemang”) definieras enligt följande regler:

* Den övre gränsen definieras av värdet på engagemangsnyckeltalet för kunden med högst engagemangsnivå
* Kunderna delas sedan in i 5 segment (varje kund har ett engagemangsnyckeltal mellan 0 och denna övre gräns)
* Den relativa storleken på varje segment kan konfigureras med tröskelvärden, som definieras som en procentandel av den övre gränsen

## Direktengagemang – försäljning

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Vilket är det direkta bidraget från kunder till företagets vinst?
* Hur kan vi optimera våra marknadsföringsstrategier?
* Vilka är våra kunder? Hur kan vi interagera med dem på ett effektivare sätt?
* Hur växer vår kundbas över tid?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Försäljning*

* Total försäljning: Totalt försäljningsbelopp
* Antal order: Antal försäljningsorder
* Genomsnittligt ordervärde: Genomsnittligt belopp per order

#### *Kundbeteende*

* Antal kunder: Antal aktiva kunder som lägger försäljningsorder
* Antal order per kund: Genomsnittligt antal order som läggs av en kund
* Försäljning per kund: Genomsnittligt belopp som en kund spenderar

## Mejlengagemang

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Hur effektiva är våra e-postkampanjer?
* Vilken prenumerantgrupp har bäst/sämst öppningsfrekvens?
* Skickar vi mejl till rätt grupp med prenumeranter?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Räckvidd*

* Antal prenumeranter: Totalt antal prenumeranter
* Antal levererade mejl: Antal mejl som kom fram till mottagarnas postlåda. Detta är ett mått på distributionslistans kvalitet.

#### *Engagemang*

* Antal öppnade mejl: Antal mejl som öppnats av mottagarna
* Öppningsfrekvens: Procentandel mejl som öppnats av mottagarna
* Unika klick: Totalt antal klick på en länk för uppmaning till handling (unika)
* Klickfrekvens (CTR): Procentandel av mejlmottagarna som klickade på en eller flera länkar i ett visst mejl (uttryckt i %)

#### *Avslutade prenumerationer*

* Avslutade prenumerationer: Totalt antal uppsagda prenumerationer (unika)
* Uppsägningsfrekvens: Antalet klick för att säga upp prenumerationen dividerat med antalet levererade e-postmeddelanden (uttryckt i %)

### Nödvändiga attribut

* API-fältnamn ”ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: Förväntade värden: Skicka Öppna, Klicka, Studsa, Avanmäla
* API-fältnamn ”Loyalty\_Member\_Tier\_\_c”: Då detta är ett valfritt fält har det som standard ställts in på ”N/A”.
 Om du använder Salesforce Loyalty Cloud kan du aktivera det här fältet genom att redigera datakällan och ändra frågan: sök efter ”N/A” som ”Loyalty Member” och ersätt ”N/A” med ”Loyalty\_Member\_Tier\_\_c”.

## Webbplatsengagemang

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Hur intresserade är våra användare av vårt varumärke/vår produkt?
* Vilken användargrupp är mest/minst engagerad i våra produkter?
* Hur ofta besöker våra användare vår webbplats?
* Vid vilka tider är webbplatstrafiken som störst?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Engagemang*

* Konverteringsgrad: Andel användare som slutfört en engagemangsaktivitet, t.ex.laddat ner en produkt eller prenumererat på en provversion eller skrivit en recension

#### *Användare*

* Antal registrerade användare: Antal användare. Detta är användare som ofta kommer tillbaka till webbplatsen
* Antal engagerade användare: Antal engagerade användare. Detta är användare som utfört en engagemangsaktivitet, t.ex.laddat ner en produkt eller prenumererat på en provversion eller skrivit en recension
* Totala åtgärder för användare: Antal åtgärder som utförts av användare som har ett konto. En åtgärd kan vara att ladda ner något, öppna en ny sida, lämna feedback, klicka på engagerande innehåll
* Åtgärder per användare: Genomsnittligt antal åtgärder per användare

#### *Aktivitet*

* Antal besök: Antal platsbesök anger det totala antalet besök som varje användare gjort på webbplatsen
* Totala åtgärder: Antal åtgärder som utförts av alla besökare. En åtgärd kan vara att ladda ner något, öppna en ny sida, lämna feedback, klicka på engagerande innehåll
* Månatliga aktiva användare: Ett mått på hur ofta användarna använder webbplatsen varje månad

### Nödvändiga attribut

* API-fältnamn ”ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”
* Förväntade värden: Interagera med innehåll

## Meddelandeengagemang

### Svara på viktiga affärsfrågor

* Vilka är de mest engagerade kunderna?
* Vid vilken tid är öppningsfrekvensen som bäst?
* Med vilken användargrupp är vi mest framgångsrika?
* Vilket är det optimala antalet meddelanden vi bör skicka per individ och vecka för att maximera leveransfrekvensen?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Räckvidd*

* Antal skickade meddelanden: Antal meddelanden som skickats. Ett mått på hur stor basmålgruppen är
* Antal mottagare: Antal användare som tagit emot SMS-meddelanden

#### *Engagemang*

* Antal levererade meddelanden: Antal meddelanden som har levererats. Ett mått på hur många mottagare som fått meddelandet
* Antal levererade meddelanden per mottagare: Genomsnittligt antal meddelanden som levererats per mottagare
* Leveransfrekvens: Leveransfrekvensen för meddelanden är antalet meddelanden som nått en mottagares enhet dividerat med det totala antalet SMS som skickats

### Nödvändiga attribut

* API-fältnamn ”ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”
* Förväntade värden: Levererat, Ej levererat, Anmäl, Avanmäl

## Meddelanden

### Svara på viktiga affärsfrågor

* I vilken grad engagerar våra meddelanden användarna?
* Vid vilken tidpunkt är öppningsfrekvensen högst?
* Vad är antalet skickade meddelanden och hur lyckade är kampanjerna?
* Vilket är det optimala antalet push-meddelanden vi bör skicka för att maximera öppningsfrekvensen?

### Övervaka och förbättra KPI:er

#### *Räckvidd*

* Antal mottagare: Antal användare som accepterat att få meddelandena. Ett mått på antalet användare i listan
* Antal skickade meddelanden: Antal push-meddelanden som skickats. Ett mått på meddelandenas räckvidd
* Antal skickade meddelanden per mottagare: Genomsnittligt antal meddelanden som skickats per mottagare.

#### *Engagemang*

* Antal öppnade meddelanden: Antal meddelanden som öppnats av mottagarna
* Öppningsfrekvens: Andel mottagare som har ”öppnat” meddelandet i förhållande till det totala antalet personer som fått push-meddelandet

#### *Utveckling*

* Antal visade meddelanden: Antal meddelanden som visats av mottagarna
* Visningsfrekvens: Andelen personer som visat meddelandet i förhållande till det totala antalet personer som fått push-meddelandet.

### Nödvändiga attribut

* API-fältnamn ”ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: Förväntade värden: Skickat, Öppna, Visa

Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

Utvärdera kundengagemanget över flera kanaler: försäljning, mejl, webbplats, SMS och meddelanden.