Salesforce Pipeline (direct connect)

Acceleratorn för Salesforce Pipeline gör det lättare än någonsin att ansluta direkt till Sales Cloud och sedan visualisera data. Tack vare våra partner på InterWorks gör den här acceleratorn det möjligt för kunder att analysera tillståndet för sin nuvarande pipeline. Att jämföra nuvarande data med föregående år ger användare en förståelse för hur nuvarande möjligheter jämförs med tidigare resultat. Användare kan gå på djupet och analysera affärsmöjligheter efter externa konton eller interna ägare och projicera förväntat värde baserat på affärsmöjlighetens fas.

Den här versionen av Acceleratorn ansluter direkt till Sales Cloud. Du kan ansluta till dina egna Sales Cloud-datakällor genom att högerklicka på exempeldatakällan. Klicka sedan på ”Redigera datakälla” och använd egna inloggningsuppgifter för att logga in på din egen instans av Sales Cloud.

Kontakta våra partner på InterWorks för information om hur de kan hjälpa dig att lyckas med Salesforce Pipeline-analys.

Du behöver en provversion eller licens för Tableau Desktop eller Tableau Cloud för att kunna använda detta. Kom igång här.

Svara på viktiga affärsfrågor

• Vilket värde kan du förvänta dig från de nuvarande möjligheterna i din pipeline och hur jämför det med tidigare resultat?
• Vilket värde har du fått av avslutade affärer och hur står de sig i jämförelse med tidigare resultat?
• Vilken är storleken på en genomsnittlig affär?
• Vad har du för avslutsfrekvens?

Övervaka och förbättra KPI:er

• Total försäljning
• Förväntad försäljning
• Affärsmöjligheter som har vunnits
• Avslutsfrekvens
• Genomsnittlig affärsstorlek

Nödvändiga dataattribut

• Kontonamn (sträng)
• Konto-ID (sträng)
• Bransch (sträng)
• Avslutningsdatum (datum)
• Avslutat (booleskt)
• Affärsmöjlighets-ID (sträng)
• Namn på affärsmöjlighet (sträng)
• Ägare av affärsmöjlighet (sträng)
• Skede (sträng)
• Värde (heltal)